第十回合的選手即是鳴人和托斯，他們兩個人沿著樓梯慢慢走下，兩人的目光始終碰在一起，到場中央時，月光疾風也感覺到兩人之間的氣氛有些怪異，心想：“或許是在死亡森林里兩人有過接觸吧。”隨即宣布開始。
鳴人回想櫻說過的話，托斯的招式關鍵就在他的手腕上，那個裝置可以擴大聲音，給人的身體造成影響，所以不可讓托斯靠近自己。
托斯站在鳴人的面前，說道：“我沒想到在死亡森林里說的話，這么快就會應驗了。”
鳴人道：“我也沒想到，不過正合我意，與你分出勝負。”
托斯道：“我的兩個同伴都已經輸了，這最后一回合的比賽，我一定會贏的?！?p> 鳴人道：“我也一樣?！?p> 托斯知道鳴人可能會按照死亡森立里的方式，用影分身跟自己糾纏，便用力一踩，迅速朝著鳴人奔跑，右手狠狠掃過去，打算先發(fā)制人。
鳴人往后退去，右手在面前掃過，就在這個時候，刺耳的聲波從右手的護具里傳出，通過查克拉的操縱，傳到鳴人的耳朵里。
卻見鳴人嘭的一聲變成一個木樁，托斯大吃一驚，竟是替身術，回頭時見鳴人已經結好一個印，隨即向著托斯揮出一拳，托斯感覺到某種氣壓傳來，連忙后撤，不遠處的墻壁上發(fā)出一陣巨響，正是風遁·旋風拳。
鳴人又變換了一個印，使出影分身之術，就見十幾個鳴人出現(xiàn)在周圍，十幾個鳴人迅速撲向托斯，托斯低聲罵了一聲，一拳砸在一個鳴人的臉上，甩動右手將鳴人一一擊退，利用右臂的擴音，讓他在多人攻擊中也可以抵御下來。
此時鳴人又召出幾個影分身，與他同時使出風遁忍術，巨大的風壓卷席而去，連同影分身一起，將托斯擊飛出去——這讓周邊的上忍都很驚訝，他們認出來這個是影分身之術，這種用法從未看到過，鳴人竟能這樣任性使用，不怕自己的查克拉不夠用嗎，這個對一般忍者很困擾的問題，在鳴人身上無法起到作用。
托斯在死亡森林里沒見過鳴人用過這個方法，一時不察，就中了招，感覺氣血翻滾，面前又有苦無飛了過來，托斯連忙打飛出去，目光掃過場內影分身的位置，壓低身體，迅速奔出，一連串繞過路上的幾個鳴人，那個鳴人大驚失色，連忙結印，但此時托斯已到他的面前，一拳砸在身上。
聲音傳播需要介質，不僅僅是空氣，水也同樣介質，而人體的百分之七十都是水，托斯的擴音雖然沒有薩克那樣的強大破壞力，但在近身時，將聲音從人的體內震動，那也是一個相當可怕的威脅——托斯砸中了鳴人，卻沒有任何歡喜，因為這個鳴人在一瞬間就化作煙氣，他見這個鳴人站在最后，就以為他是本體，卻沒想到這個鳴人只是一個影分身。
影分身跟一般的分身不一樣，無論從哪一方面都與本體相同，一般人只能使出兩、三個影分身，但鳴人卻可以不顧及召出幾十個，這就讓人無法辨別哪一個才是真正的本體，最好的方法便是把所有的影分身都解決——托斯感覺到這一點時，連忙回頭，又見一股風壓襲來，托斯再一次被擊飛出去，鳴人甩了甩手，道：“結印真麻煩，若不是因為那個是影分身，我可就真的中招了?！毙牡组_始對繁瑣結印的忍術有所不滿。
這時幾十個鳴人朝著托斯撲過去，托斯喘了幾口氣，覺得渾身疲累，心底里有種放棄的想法，不知道怎么的，他抬起頭來，注意到大蛇丸的目光，大蛇丸從高處俯視著他，目光里似乎在透露著什么——托斯但咬了咬牙，又爬起來沖去，與鳴人的影分身戰(zhàn)在一起，此時托斯已經沒法把一個影分身都解決掉，只是將其擊退，卻不知道是什么東西在支持著他，與鳴人糾纏——眾人看著場內的情況，鳴人不斷在用影分身消耗托斯的體力，托斯因為缺乏實質的破壞手段，無法將影分身一掃而空，而鳴人也因為托斯左跑右跑，沒法給予只能被迫拉入持久戰(zhàn)里，隨著時間的過去，托斯已經無法給鳴人造成威脅了。
鳴人看到托斯的動作變慢，就讓十幾個鳴人沖去，先是一個影分身將托斯擊飛，接著又一個影分身追擊上去，反復數(shù)次，在最高處將托斯踢了下來，托斯大叫著摔在地上，勉強掙扎了一下，就昏了過去。
鳴人拭了拭頭上的汗，看著暈過去的托斯，對他也有些敬佩，到最后托斯應該認識到無法戰(zhàn)勝自己，但卻依然與自己戰(zhàn)斗，不放棄任何一個機會，這種精神是鳴人十分欣賞的，因為他自己也是這樣的人。
大蛇丸望著昏過去的托斯，心想：“托斯，你還真是一個倔強的人，雖然你想證明自己不只是一個誘餌，但結果是一切，很遺憾——”搖了搖頭，轉身離開，在這個地方沒有意義了，眾人看到大蛇丸離開這里，也沒覺得有什么奇怪，大蛇丸這時的身份是音忍者村的帶隊上忍，自己帶領的人全部倒下，自然也沒必要留在這里。
大蛇丸離開這里后，就到一條走廊上，換下自己的偽裝，出神地望著院子里的景象，院子里籠罩著一層輕紗的霧，樹木青翠欲滴，鳥兒落到欄上，發(fā)出好聽的叫聲——“您在這個時候才出來啊，大蛇丸大人?！彼帋煻挡恢朗裁闯霈F(xiàn)在走廊的一端，走到大蛇丸的面前道。
大蛇丸回過神來，道：“因為讓我感興趣的人一直到最后一回合啊?！?p> 藥師兜道：“您是說漩渦鳴人嗎？”他知道漩渦鳴人就是第十回合的選手。
大蛇丸點頭道：“不愧是九尾的人柱力——”說到這里，住口不言。
藥師兜道：“說實話，我不認為漩渦鳴人有什么值得大蛇丸大人注意的地方?！?p> 大蛇丸道：“不，他有的，佐助本應該只是一個追逐著鼬的復仇者，但是他并沒有我想象的那個樣子，這可能跟漩渦鳴人有關，不，或許還有更多的人?！?p> 藥師兜道：“您的意思是——”
大蛇丸輕笑了一下，換了一個話題道：“說起來這個地方還真是安靜啊，或者說是太過安詳了，明明其他國家都在忙著軍事競爭?！?p> 藥師兜道：“那不正是一舉拿下這個國家的好機會嗎？”他作為間諜，把如今的木葉看得十分透徹，三代火影十幾年來的休養(yǎng)生息、息兵止戰(zhàn)，雖令木葉村走出九尾之亂的谷底，卻也讓木葉的新一代忍者過于安逸，藥師兜認為現(xiàn)在的木葉只不過是外強中干罷了——若是那些經歷過第三次忍界大戰(zhàn)的人還在，藥師兜也不會小看木葉，但那些人基本上都在九尾之亂里喪生了，新一代沒有接替者，只有老一代的猿飛日斬上位，給木葉村帶來的卻不是蓬勃的生氣，而是漸漸停滯的死氣。
……
此時在塔內，月光疾風道：“第十回合的勝利者是漩渦鳴人，于是，預選賽到此結束。”將通過預選賽的十人叫過來，道：“恭喜各位通過中忍考試第三場預選賽?！彪S后面向猿飛日斬道：“火影大人——”
猿飛日斬站起來道：“各位將在各國人面前展現(xiàn)自己的能力，希望你們能發(fā)揮出自己的能力，正式選拔將在一個月后進行，既是為了給大名們準備時間，又是為了讓你們在這段時間里增強自己的能力，現(xiàn)在各位對自己對手的能力應該十分清楚吧，可要好好利用這一個月的時間?！?p> 隨即猿飛日斬讓十位考生從御手洗紅豆那里領取號碼牌，這就是他們之后的對戰(zhàn)表，結果如下：
漩渦鳴人－日向寧次
勘九郎－油女志乃
春野櫻－我愛羅
奈良鹿丸－秋道丁次
宇智波佐助－李洛克