至正二十年，察罕帖木兒修繕車船兵甲，務農積谷，訓練士卒，準備先收復山東。不料后方起了摩擦。
先是駐守遼州、孟州的中央軍與察罕帖木兒的部將八不沙等交兵，被擊敗。中央軍方脫脫等歸附了駐守大同的孛羅帖木兒，元廷詔孛羅帖木兒總領達達、漢兒軍馬，為總兵官，仍便宜行事。孛羅帖木兒仗著元廷寵信，也想趁察罕進犯山東奪取晉、冀之地。
山東以及江南大部分地區(qū)還掌握在紅巾軍的手上，元廷趕緊下旨調解：以石嶺關（山西忻縣南）為界，兩軍不得越界。
孛羅帖木兒地盤太小，不甘心，他公然違抗圣旨率軍越過石嶺關，首先挑起爭端。元廷開始和稀泥，拉偏架，重新下旨將處于察罕帖木兒實際控制下的冀寧路劃與孛羅帖木兒。
孛羅帖木兒于是遣部將保保、殷興祖、高脫因倍道接防冀寧，冀寧守將是察罕的人，據(jù)城固守，如臨大敵。
察罕帖木兒用兵數(shù)年，發(fā)展壯大，全靠冀、晉兩地供給糧草。如果把冀寧給了孛羅，此消彼長，實難甘心。
察罕派遣陳秉直、瑣住等，率軍增援冀寧，打敗了孛羅帖木兒部將脫列伯。又渡河屯澤、潞兩州拒守。再調延安軍與孛羅交戰(zhàn)于東勝州等處，再遣八不沙以兵援之。
八不沙說：孛羅是奉旨而來，我何敢抗王命？
察罕帖木兒怒，殺之。
年底，東道諸王也來搞事，陽翟王阿魯輝帖木兒擁兵數(shù)十萬，屯于木兒古徹兀之地，將犯京畿，遣信使至大都：祖宗以天下付汝，汝已失其太半；若以國璽付我，我當自為之。
順帝遣使報之曰：天命有在，汝欲為則為之。
命知樞密院事禿堅帖木兒等將兵擊之，不克，軍士皆潰，禿堅帖木兒走上都。