金廷，平章政事獨(dú)吉思忠，參知政事完顏承裕奉旨備邊。行省事。
漫長(zhǎng)的邊境線有群山和長(zhǎng)城的保護(hù)，其中最重要的兩個(gè)點(diǎn)是大同和烏沙堡。大同是金朝的西京，重鎮(zhèn)，易守難攻，不用太擔(dān)心，況且有西京留守胡沙虎鎮(zhèn)守。
二位大人發(fā)動(dòng)士兵加緊修固烏沙堡防御工事。其實(shí)，去年就修過(guò)一次，被蒙古人破壞了。
烏沙堡大營(yíng)內(nèi)，二位大人和士兵們一起慶祝工事完工。此時(shí)，蒙古人的士兵就在烏沙堡的北面。成吉思汗拒絕了粘合合達(dá)的乞和。
大安三年七月，三萬(wàn)蒙古騎兵在成吉思汗的三個(gè)兒子的帶領(lǐng)下，西進(jìn)，向大同方向發(fā)起進(jìn)攻。在大同城下，蒙古騎兵遇到了頑強(qiáng)的抵抗，除了丟下一地的尸體，他們無(wú)功而返。連城外的牧草也被金兵燒掉。
八月，金廷下詔獎(jiǎng)諭行省官員，慰撫軍士。
蒙古大軍拿大同沒(méi)有辦法，開(kāi)始重點(diǎn)進(jìn)攻烏沙堡。箭雨射向?yàn)跎潮な爻鞘勘Ｔ诩甑难谧o(hù)下，蒙古兵用石頭沙土填平了烏沙堡外的壕溝。不久，烏沙堡被蒙軍攻破。
金軍退守烏沙堡南邊的撫州城，此時(shí)的金軍仍有三十萬(wàn)。小小的撫州城無(wú)法容下這三十萬(wàn)大軍，完顏承裕分兵防守?fù)嶂菽线叺囊昂鼛X，和撫州城守軍配合作戰(zhàn)。
蒙古大軍沒(méi)有進(jìn)攻撫州城，他們直接沖向了野狐嶺。也多虧了完顏承裕的部署，蒙古兵在黑風(fēng)口遭到金兵的前后夾擊。
蒙古兵又轉(zhuǎn)頭進(jìn)攻撫州城，城破。
金兵為了保住野狐嶺，在黑風(fēng)口陣地修筑了柵欄。兩軍對(duì)峙日久，天氣越來(lái)越熱，蒙古軍有了退兵的打算。
但，成吉思汗不同意。
蒙古大軍再次發(fā)起了沖鋒，沖在前面的是重裝騎兵。金軍陣地飛出的箭雨穿過(guò)前沿陣地，射向蒙古騎兵。
蒙古騎兵仍然無(wú)法在金軍的攻擊下，突破黑風(fēng)口。他們停下了戰(zhàn)馬，在金兵弓箭射程外逡巡。而遠(yuǎn)處的木華黎正帶著蒙古精銳匍匐在獾兒嘴附近的草叢里。
蒙古軍進(jìn)攻的號(hào)角再次吹響，黑風(fēng)口前線，蒙古大軍不顧生死，向黑風(fēng)口撲去。完顏承裕下令收縮防線。
木華黎趁機(jī)帶人摸上了獾兒嘴，和駐守在此地的金軍短兵相接。打敗了毫無(wú)準(zhǔn)備的守軍后，木華黎隨即向完顏承裕所在的中軍指揮部發(fā)起沖擊。成吉思汗則指揮全軍，往來(lái)沖殺。黑風(fēng)口被突破了。
大部分的金軍士兵分散在野狐嶺各個(gè)山口，根本來(lái)不及聯(lián)絡(luò)調(diào)動(dòng)，金軍兵敗如山倒，伏尸遍野。完顏承裕帶領(lǐng)殘部向后方撤退，在澮河堡重新集結(jié)了數(shù)萬(wàn)人。當(dāng)?shù)氐暮澜芘軄?lái)增援金軍。然而，完顏承裕已經(jīng)做好了再次退軍的打算。
隨之而來(lái)的蒙古軍隊(duì)包圍并殲滅了會(huì)河堡守軍，這一次完顏承裕只身逃走。
九月，居庸關(guān)失守。禁男子不得輒出中都城門(mén)。蒙古前鋒部隊(duì)進(jìn)至中都，中都戒嚴(yán)。
十月，上京（沈陽(yáng)）留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬(wàn)衛(wèi)中都。泰州刺史術(shù)虎高琪屯通玄門(mén)外。
十一月，胡沙虎棄西京，走還京師，即以為右副元帥，權(quán)尚書(shū)左丞。是時(shí)，德興府、弘州、昌平、懷來(lái)、縉山、豐潤(rùn)、密云、撫寧、集寧，東過(guò)平、灤，南至清、滄，由臨潢過(guò)遼河，西南至忻、代，全部失守。
十二月，簽陜西兩路漢軍五千人赴中都。
蒙古大軍并沒(méi)有進(jìn)攻守衛(wèi)森嚴(yán)的中都城。他們?cè)诮饑?guó)境內(nèi)大肆劫掠，搶奪物資，把河北境內(nèi)的馬場(chǎng)洗劫一空。然后，攻下的城池也不守，返回了蒙金邊界過(guò)冬。
西夏方面，1211年七月再次發(fā)生宮廷政變，新上任的皇帝依附于蒙古，并出兵金國(guó)。