卻說云中子進來見了紂王，他左手攜帶著一個小花籃，右手執(zhí)佛塵，向紂王行的也是道家禮，紂王看不太懂，心里很不高興，又見云中子說了些道家的理論也聽不懂，也都只好由他。云中子又說宮中有妖氣，紂王聽了半信半疑，云中子于是在帶來的小花籃中取出除妖松木劍交給紂王，說此乃鎮(zhèn)妖劍，掛在分宮樓，三日內(nèi)必見分曉。
云中子辭別紂王揚長而去，紂王回宮不見妲己接駕，心中疑惑，問了侍御官方知妲己病了，紂王慌忙過去看望妲己，問是怎么了？妲己說她每次經(jīng)過分宮樓時，見到有一寶劍高懸，因此嚇出病，不知是不是有人故意搞鬼？豈料紂王聽了妲己的訴說大怒，竟命人焚毀了那斬妖劍，結(jié)果妲己變本加厲迷惑紂王。
卻說群臣見紂王被妲己蠱惑不理朝政，紛紛向紂王進諫，勸說紂王要以國以民為重，妲己為了對付群臣，竟發(fā)明“炮烙”酷刑，處罰敢于勸諫紂王，與紂王和妲己過不去的朝廷大臣，妲己大搞妖術(shù)，無法無天，令人發(fā)指。后來，皇后娘娘也因勸諫紂王被妲己害死了！于是東宮太子殷郊、殷洪舉兵造反要為皇后報仇。殷郊年方十四歲，殷洪十二歲，后來，殷郊、殷洪失敗被抓，有幾位神仙作法救走了他倆，神乎其神。
正所謂“亂世出英雄”，那時候少年英雄輩出，就在這個時候，很有名的少年英雄哪吒出世了！暴君紂王的未日快到了！
原來，陳塘關(guān)有個總兵名叫李靖，他學過法術(shù)，自幼訪道修真，武藝高強，官居總兵。他的夫人殷氏，生有二子，長子名叫金吒，次子名曰木吒。再說殷夫人后來又懷孕，已有三年六個月那孩兒竟仍未見出生，令他們憂心忡忡，不知如何是好。
有一天夜晚，殷夫人夢見一高僧道人給她送來了麒麟兒，不久她即生下了一子，起名哪吒。哪吒方出生，竟如壯漢男孩般無所不能，卻很貪玩，令人懼畏。
一日，哪吒要出關(guān)去玩耍，于是幾個家將陪著他出去，天氣炎熱，于是哪吒跑到碧藍的大江來玩耍。豈料當時哪吒游泳玩耍的那江河乃九灣河，恰位于東?？谏?，此地乃東海水晶宮龍王敖光的地盤，哪吒卻不知道。只見哪吒脫了衣服，用他帶來的七尺混天綾在水里洗澡擦身，他歡快地一邊洗澡一邊玩耍，他那七尺混天綾把水都映紅了，水晶宮被哪吒攪得亂響，于是驚動了水晶宮的敖光龍王。龍王于是命巡海夜叉李艮去探看怎么回事，不料夜叉見了哪吒，與哪吒一言不合大打出手，卻被哪吒用他師父給的乾坤圈打死了夜叉。敖光龍王三太子敖丙出戰(zhàn)，又被哪吒打死，還抽去了他龍筋！敖光龍王大怒，即化身變作一秀士，到陳塘關(guān)找李靖算帳，原來敖光與李靖乃師兄弟。李靖見來了敖光，高興地接待他到府上敘談。
不料敖光見了李靖，也不顧及二人多年的交情，大罵李靖的兒子沒教養(yǎng)，指責哪吒打死天庭的官差和他的兒子，說他要去天帝那里向天帝告狀，懲罰李靖全家，說李靖太可恨了！說與他沒完。當時李靖還不知道哪吒的事情，對敖光感到莫名其妙，于是喚哪吒來對質(zhì)，問他發(fā)生了什么事。他豈知哪吒乃乾元山金光洞太乙真人弟子靈珠子，法力無邊，投胎陳塘關(guān)為李靖的兒子，他的使命乃消滅紂王的先行官。
李靖以為敖光有問題。道：“老兄有沒有搞錯！哪吒年方七歲，尚未成年，怎么可能……”
敖光怒道：“未成年又怎樣？就可以行兇了？是何道理！”
李靖道：“不會吧！一定有何誤會了？……”
敖光道：“不信？可喚哪吒來對質(zhì)呀！”
卻說李靖喚來哪吒，豈料哪吒竟承認，是他打死了天庭夜叉和龍王三太子，說是他們先動手打哪吒的，他們犯法在先，不能只怪哪吒。
敖光罵罵咧咧地回去了，口口聲聲說要狀告哪吒，看李靖如何對玉帝交代，看他還有什么話好說。敖光走后，想到哪吒犯了天條，天帝龍顏震怒，李靖大禍臨頭，他禁不住失聲大哭了起了，不知如何是好。
李靖的夫人也知道哪吒闖了禍，也跟著啼哭起來，他倆邊哭邊大罵哪吒，說后悔生下哪吒連累李家，十分悲痛，無可奈何。
卻說哪吒見父母如此難過，他安慰了一番父母，說他要去找?guī)煾笌退鉀Q問題。哪吒說著走出府門，使遁地術(shù)己來到了他師父乾元山金光洞外，侯師父太乙真人法旨。仙童金霞童子稟報說哪吒師兄侯法旨來了。太乙真人命金霞喚哪吒進去，金霞喚哪吒進去見師父，哪吒于是來到師父修仙的碧游床前，拜見了師父太乙真人。
師父問他：“你來有事嗎？”
哪吒于是訴說了他打死天庭官差夜叉，和東海龍王敖光三太子闖了大禍的事，求師父相救，指點迷津。師父聽了責備哪吒無法無天，說以后不能再任性了！又嘆息龍王三太子命數(shù)如此，怪不得誰。師父于是給哪吒的胸前畫了一道符箓，那是個“隱身符”，吩咐哪吒可前往東海龍王敖光的寶德門去找他，如此如此，可保哪吒逢兇化吉，萬事如意。
卻說哪吒按照師父的吩咐，來到寶德門找到敖光，因哪吒仗著有“隱身符”，竟捉弄起敖光來，敖光見被哪吒作弄大怒，破口大罵哪吒傷天害理，沒教養(yǎng)。哪吒又被惹怒了，于是暴打起敖光，敖光被打得向哪吒求饒。哪吒說要饒他但要他與哪吒一起回陳塘關(guān)見李靖，讓李靖不再誤會哪吒，要敖光變成小青蛇躲藏在哪吒衣袖里去，一起去見哪吒父親李靖。
且說哪吒回家見了李靖，李靖正對哪吒問話，不料敖光忽地從哪吒衣袖里面跳了出來，現(xiàn)出原形，大罵李靖，說是哪吒又想傷害他云云，聲稱他要請來四海龍王對付李靖和哪吒，說不信斗不過他們，說罷化一陣清風去了。李靖無奈只好又大聲責備哪吒，李靖的夫人殷夫人又過來護著哪吒，生怕哪吒又被罰，喚哪吒到后園去，不要再頂撞了李靖，于是哪吒來到后園，感到后園太好玩了，，什么好玩的都有。