傳說遠(yuǎn)古那時侯，中國的東勝神洲有個小國，名叫傲來國，這傲來國的海上有座花果山名山，山上有個石猴變化的猴王，自稱為美猴王，在花果山上占山為王。
原來，美猴王出生時神通廣大，花果山眾猴乃拜他為王。美猴王又遍訪仙師學(xué)藝，學(xué)了長生不老術(shù)和七十二般變化等一身本領(lǐng)，無人能及，本領(lǐng)高強。他原先無名無姓，他的仙師菩提老祖給他起個法名曰：孫悟空。
卻說孫悟空自恃本領(lǐng)高強，早已鬧翻天了，甚至驚動了天上的玉皇大帝，令他感到煩惱，卻又很無奈。
一日，玉皇大帝升堂，早有東海龍王敖廣上了奏本，狀告孫悟空，稱他拿了東海宮的定海神珍鐵去當(dāng)作兵器了！請玉皇大帝作主，捉拿孫悟空，還龍王的定海神珍鐵，將他法辦云云。此時幽冥界的閻羅王也告孫悟空大鬧地府閻羅殿。
卻說玉帝聽了大怒，即欲派兵捉拿孫悟空治罪。大臣太白金星卻對玉帝說，這石猴既已修仙成仙了，不如招安他上天來當(dāng)官為宜。玉帝認(rèn)為有道理，乃命太白金星奉旨去招安孫悟空上天做官。
且說太白金星奉旨下凡，前往花果山招安了孫悟空上天，成了靈霄殿負(fù)責(zé)看管天馬的弼馬溫小官。初時孫悟空當(dāng)上了玉帝的官很高興，但后來他卻嫌他的官小，又私自回到花果山，自封為“齊天大圣”。
卻說玉帝見孫悟空無法無天，自為“齊天大圣”大怒，乃命托塔李天王去捉拿孫悟空來問罪。
豈料神通廣大的托塔李天王竟也打不鸁孫悟空，敗回了靈霄殿來！玉帝大驚，正一時不知如何是好。太白金星建議玉帝說，不如就封孫悟空為“齊天大圣”又有何不可？玉帝也無奈，即命太白金星再去招安孫悟空。
卻說太白金星又來到了花果山招安孫悟空，悟空見太白金星傳詔封他為“齊天大圣”很高興，乃與太白金星來到靈霄殿，玉帝還派人在蟠桃園旁邊，建造了個大帥府給悟空。
后來，玉帝擔(dān)心孫悟空整日無所事事，會生出事來，乃讓他看管王母娘娘那蟠桃園。
卻說就在王母娘娘開蟠桃盛會那天，孫悟空見沒有邀請他也參加，竟大怒，他偷吃蟠桃又偷喝了很多仙酒，還偷了太上老君的很多仙丹吃了！然后又回花果山去了。玉帝聽了神仙們狀告孫悟空的事大怒，即命托塔李天王，即率天兵天將去捉拿孫悟空法辦。
且說天兵天將竟也斗不過孫悟空，他變化出了無數(shù)個孫悟空。玉帝大驚。此時觀音菩薩也在領(lǐng)徒弟木叉來助戰(zhàn)。菩薩建議說，玉帝的外甥二郎神方能戰(zhàn)勝孫悟空。玉帝乃命二郎神大戰(zhàn)悟空。
卻說二郎神大戰(zhàn)悟空，戰(zhàn)了幾百回合難分勝負(fù)。那太上老君山看著急了，說他要幫一下二郎神，他說著，忙取出法器“金剛?cè)ο驅(qū)O悟空打了去！孫悟空被打在地上，被二郎神上前綁起來了，帶上了天庭。
且說孫悟空被押到斬妖臺上，豈料孫悟空也是神仙，什么都奈何不了他。太上老君又對玉帝說，不如將悟空交給他，放入到他的那八卦爐中煉成仙丹。玉帝準(zhǔn)奏，太上老君乃回宮，將悟空推到“八卦爐”內(nèi)，欲煉成仙丹。
豈料太上老君煉了七七四十九天后，打開那八卦爐后，悟空竟跳出來了！他弄翻了丹爐，然后打進(jìn)了靈霄殿！玉帝大驚，只好派人請來了如來佛，對付悟空。
卻說如來佛神通廣大，悟空卻目中無人，說他想當(dāng)皇帝。如來佛說若悟空能跑出他的手心算他有本事！悟空逞能說他偏不怕如來佛，見如來佛亮出了手掌來，悟空乃變小了跳到如來佛的手掌中去，不以為然。
不料如來佛將手掌變得象天那么大，孫悟空無奈怎么也逃脫不出來了，結(jié)果他他被如來佛壓在了五行山下。