卻說悟空為能救活那仙樹，即到蓬萊仙境，找到福、祿、壽三星幫忙，卻也沒能讓那仙樹復活。悟空無奈，又駕云前往瀛州島上，找到了瀛州九老神仙幫忙，也無濟于事。悟空只好找到觀音菩薩幫他。
卻說觀音菩薩聽說此事后，責備了悟空一番后，只見她手托凈瓶，即隨悟空來到萬壽山。悟空忙過去將那人參果樹栽上扶正，觀音菩薩把凈瓶子里的仙水倒下了些，那樹不一會即恢復了原狀！鎮(zhèn)元大仙大喜，與悟空結(jié)為兄弟。大仙命人摘了十個人參果辦了人參果會，唐僧師徒都受到了大仙的盛情款待。幾天后，唐僧師徒他們辭別了大仙，離開了五莊觀，后來，又來到一座山谷上，豈料那山上有妖精。唐僧命悟空去化些齋飯回來吃?？蛇@地方?jīng)]人煙，悟空只好到山上去采摘些果子來。
卻說山上真的有個妖精，正欲抓唐僧吃，卻發(fā)現(xiàn)有八戒、沙僧保護，近不了身。妖精乃變成個農(nóng)家姑娘，提著飯菜來給唐僧吃。
卻說豬八戒見來了個姑娘，忙放下他的釘耙，過去對那姑娘打招呼，問長問短，那妖精回答說，是給他們送齋飯來了。
悟空此時一個筋斗也回來了，見了那妖精，舉棒就打。妖精忙變個法逃走了，只留下一個假尸
卻說唐僧見悟空打死人了，責罵悟空濫殺無辜。悟空說那是個妖精，說那些吃的東西都是妖精的，不是人吃的東西。沙僧扶著唐僧來一看，那些東西都變成了瘌蛤蟆和蟲子在亂爬，唐僧看見后方有點相信，
豬八戒卻說，悟空怕受責罰，使了障眼法騙唐僧的。唐僧于是生氣了，對悟空念了緊箍咒，說要他回去。悟空苦苦求饒，唐僧于是饒了他一回。
卻說悟空慌忙扶唐僧上馬，繼續(xù)趕路。
且說那妖精不甘心，變了個老太婆過來，
卻說豬八戒見了，對唐僧說，那一定是來找她女兒來的。
悟空見了那妖精，又舉棒打死了她！
唐僧見了大驚，竟掉下了馬來。他又念起了緊箍咒。那妖精卻早已脫身跑了，留下個假尸在那里！
悟空說那人是妖精，唐僧只是不聽，要趕走悟空。悟空卻說，要唐僧解下那金箍才行，唐僧無奈，他們只好一起繼續(xù)趕路。
卻說那妖精不久又變成了個老公公來了，豬八戒說悟空打死了他的女兒和老婆，這怎么辦呢？
且說悟空見了那嬌精，舉棒又打死了他！那妖精變成了一堆白骨。
悟空見唐僧正欲對他念咒，說，快看！那白骨上還寫著“白骨夫人”，是個妖精！唐僧見了方有幾分相信。
卻說八戒在一旁挑撥亂說，又說是悟空使了障眼法。唐僧聽了大怒，竟寫了個貶書，將悟空趕回了花果山去了。
且說唐僧趕走了悟空后，八戒在前，沙僧在后，挑著行李，唐僧師徒三繼續(xù)趕路西行。他們過了“白虎嶺”，來到了黑松林。
此時，唐僧說餓了，停下來叫八戒去化齋飯來吃，沙僧忙放下?lián)?，取出紫金缽，交給八戒。
卻說八戒去化齋，出了松林，走了幾十里路，也找不到一戶人家，他感到很累了，竟在草地上睡著了！
唐僧對沙僧說，悟能這兒久沒回來。沙僧說不用擔心，他去找他。沙僧說著扛起他的寶杖，即出了黑松林，去尋找八戒。
卻說唐僧正欲休息一下，卻抬頭忽見不遠處有一座寶塔，唐僧不禁走了過去，到了塔門外，他掀開門外的竹簾，卻見了一個妖精！唐僧見了慌忙逃走。那妖精是妖王，連忙命妖精們抓住了唐僧，被捆綁在了妖洞里的定魂樁上。
且說沙僧走了十多里路，方在草地上見到了八戒，訓斥了他后，一起回到黑松林，卻不見了師父唐僧。
他倆急忙牽馬挑擔去找?guī)煾柑粕?，忽見有一座金光閃爍的寶塔，門上面有“碗子山波月洞”幾個字。原來是個妖洞！
卻說豬八戒舉著耙，上前高叫：“開門！”。
洞里的妖王出了來，大戰(zhàn)八戒和沙僧。他們?nèi)嗽诳罩写髴?zhàn)數(shù)十回合，未分勝負。
卻說此時，唐僧在妖洞里哭泣起來，忽引來了個婦人。那婦人說，她是寶象國的三公主，名叫百花羞，在十三年前的中秋夜被妖怪搶來，被逼成為妖王的夫人。公主請求唐僧送信給她的父王。
且說公主寫好家書交給唐僧，放了唐僧。
卻說八戒和沙僧忙過來攙扶唐僧上了馬，三人慌忙離開了波月洞，來到了寶象國。
且說唐僧上了金鑾寶殿，行了大禮，取出通關(guān)文牒，還有百花羞的家書，給了那國王。國王看了后大哭不止。
國王乃問左右文武大臣，誰能降伏妖魔，解救公主？眾臣卻都沒有辦法，建議唐僧來捉妖。唐僧只好說出八戒和沙僧兩個徒弟。
卻說國王即宣來八戒和沙僧。國王見他倆長得相貌怪異，竟被嚇得摔下了龍床！他定了心神后，乃問二人誰能降妖？