卻說悟空見寡不敵眾，只好一個(gè)筋斗翻到西天門。
且說太白金星知道孫悟空受挫后，說那三個(gè)犀牛精，要四木禽星才能降伏，快去奏請(qǐng)玉帝吧！悟空于是連忙來到靈霄殿奏明玉帝，玉帝于是降旨四木禽星降妖。
卻說四木禽星跟著悟空來到玄英洞，三個(gè)妖怪一見四木禽星，嚇得魂不附體，都說不好了！悟空將“降手兒”請(qǐng)來了！快逃跑吧！小妖們于是現(xiàn)了原形，滿山亂跑。
那三個(gè)妖怪現(xiàn)出了白犀牛的原形也在逃跑，悟空與四木禽星擒獲了牛精，救了唐僧、八戒、沙僧。唐僧師徒四人出了慈云寺，前往靈山取經(jīng)。
卻說唐僧師徒來到了百腳山下，進(jìn)入布金禪寺借宿。老院主告訴他們說，前面的山上有很多蜈蚣傷人，要等到雞鳴關(guān)的鳮叫后才能過去。
夜晚，老院主帶唐僧參觀寺院，忽傳來一陣女子的哭泣聲。老院主解釋說，一年前，花園里出現(xiàn)了一個(gè)哭泣的女子，自稱是天竺國公主，被妖風(fēng)刮來到了這里。后來，她多次去天竺國打聽，聽說公主一直在國內(nèi)，她于是把那女子鎖在房里，每天派人送去茶飯，說這次唐僧他們?nèi)ヌ祗脟?，就?qǐng)幫助她留意一下那公主。
卻說唐僧師徒來到天竺國，正遇見公主在街頭拋繡球選駙馬。悟空很好奇，忙拉著唐僧去湊熱鬧。
正在此時(shí)，公主拋出了繡球，恰巧落在了唐僧的頭上，四周的衛(wèi)兵見了，即把他請(qǐng)進(jìn)了皇宮。
豈料那個(gè)招親的公主是個(gè)妖精，為了得到唐僧，一年前她就取代了公主，她變成公主的模樣留在了皇宮里。
卻說唐僧來到皇宮，國王請(qǐng)求唐僧還俗，留下來當(dāng)駙馬。唐僧急中生智，說他要和徒弟們商量后方能決定。
且說悟空三人應(yīng)邀來到皇宮，天天和師父在一起，好吃好喝的，但一直沒有見到公主。原來，那假公主知道悟空的本事，害怕露出了馬腳，將病躲了起來了。
卻說唐僧見遲遲不能去西天取經(jīng)，心里很焦慮，悟空出主意說，師父莫急，可以假裝答應(yīng)婚事，讓國王先了他的徒弟三人去西天取經(jīng)，等悟空他們拿到了通關(guān)文牒，再悄悄回來救唐僧。唐僧只好依計(jì)而行。
且說國王見唐僧愿意還俗成婚大喜，很快給悟空三人辦了通關(guān)文牒，放他們西行。
卻說那假公主聽說唐僧沒有走，她“病”一下就好了。她高興地從宮里跑了出來，說要見唐僧。
且說說這時(shí)，變成蜜蜂的悟空現(xiàn)出本相，掏出金箍棒，大罵妖精，竟敢打他師父的主意！
卻說假公主見是孫悟空，忙取出一根棒槌樣子的兵器，與悟空打起來。二人從地上打到天上，國王看得目瞪口呆。
且說那妖精知道不是悟空的對(duì)手，慌忙化做一道光逃走了。
卻說妖精逃進(jìn)一個(gè)隱秘的山洞，悟空叫出土地爺和山神，很快找到了那妖精的巢穴。悟空于是把金箍棒變得又細(xì)又長，捅進(jìn)那山洞去一陣亂攪。
且說那妖精受不了慌忙跑出來，悟空舉起金箍棒要打。忽然他身后有人叫道：大圣手下留情！
卻說悟空忙收住金箍棒，回頭一看，原來是太陰星君和嫦娥兩位仙人，說，這是廣寒宮搗藥的玉兔，私自下凡，她用的兵器原來就是她搗藥的棒槌。
且說太陰星君伸手一指，妖精現(xiàn)了原形。太陰星君和嫦娥為玉兔求情，悟空于是讓他們帶回去了。
卻說國王知道真相后，趕緊把真公主接回來了。唐僧請(qǐng)國王安排了一千只雄雞，到百腳山消滅了害人的蜈蚣。唐僧師徒四人繼續(xù)西行。
且說唐僧師徒離開金平府，過了寶華山，幾天后終于來到了西方佛國。這里果然到處都是奇花異草，家家戶戶行善齋僧。
卻說唐僧師徒一邊欣賞，一邊趕路，很快來到了靈山腳下的玉真觀。金頂大仙命童子獻(xiàn)茶擺齋宴，燒香湯。
且說唐僧師徒洗了澡后，看看天色己晚，于是在玉真觀歇息。
卻說第二天一早，唐僧披上錦襕袈裟，戴了毗盧帽，手持錫杖，師徒四人登上了靈山。又走了幾里路，一條約有八九里寬，波濤洶涌的大河攔住了去路。唐僧說，難道走錯(cuò)了路？
悟空笑道：看那邊有座橋，過了那橋才能修成正果呢！走近一看，原來是座獨(dú)木橋，旁邊的匾上寫著“凌云渡”三個(gè)字。
卻說唐僧見了那橋，搖搖頭不敢走，八戒、沙僧也說：太能了！悟空拉著八戒說跟他走！八戒躺在地上求饒說，佛做不成算了吧！實(shí)在走不動(dòng)了！他倆正在拉拉扯扯的，這時(shí)接引佛祖忽然從下游撐來一條船，叫道：上船！
且說唐僧一看，害怕道：這無底的破船怎么渡人？悟空對(duì)唐僧說：船雖然無底，但很平穩(wěn)的，說完，把唐僧和師弟們推上了船。
卻說佛祖撐開了船，唐僧看見河里飄著自己的尸體，嚇了一跳。悟空笑著說，師父莫怕！那是唐僧他的凡胎。
且說唐僧師徒過了河，很快已來到了雷音寺，四大金剛早已在此恭候。他們來到大雄寶殿，唐僧俯身下拜，呈上了通關(guān)文牒，如來說，他有三藏：有《法》一藏，談天；有《論》一藏，說地；有《經(jīng)》一藏，度鬼；共三十五部，一萬五千一百四十四卷。唐僧選幾卷，傳給東土，普度眾生。唐僧誠心拜謝了。
卻說唐僧師徒吃了齋飯，隨阿儺、伽葉二尊者來到了藏經(jīng)閣，經(jīng)架上擺著有很多真經(jīng)。阿儺、伽葉又問唐唐僧有沒有帶來禮物？唐僧有些為難，道，他們走得匆忙，沒有準(zhǔn)備禮物。