羿再也見不到妻子嫦娥了，心中異常苦悶。他常常出去散心，終于有一天在洛水邊遇到同樣郁郁不樂的洛神宓妃。
初次相見，宓妃崇拜神射手的英雄事跡，大羿驚嘆洛神的絕美身姿。兩人便聊上了，相談甚歡。聊著聊著，難免提到各自的伴侶，羿提到嫦娥偷吃不死藥，拋下他一人留在人間，難免傷心。宓妃則痛述河伯馮夷水性楊花，每年都要找妙齡少女尋歡，自己只好回到洛水忍受空虛寂寞。相似的境遇讓兩人走得更近，從此，羿每天都要來到洛水陪伴宓妃，互訴衷腸。
羿和宓妃之間的曖昧傳到河伯馮夷耳中，馮夷想到宓妃畢竟是自己的妻子，要是給別人搶走了，自己的面子往哪里擱。于是馮夷化作一條白龍，從河水游到洛水，從水里出來直沖向羿。羿見一條白龍從水里出來，以為要傷害宓妃，急忙拿起弓箭就射了出去。宓妃認(rèn)出白龍就是馮夷所化，想阻止羿，說：“別射，他是馮夷！”但是來不及了，只見羿射出去的這一箭，正中白龍的左眼。馮夷忍痛潛回水里治療，從此馮夷瞎了一只眼。
馮夷上天傾訴，要求懲罰羿。昊天上帝評判：河伯沒有安居水府，而是化作水怪，興風(fēng)作浪，故有此一劫。馮夷只好灰溜溜地回到河水里，從此安分守己多了。
再說逢蒙在羿的調(diào)教下，射術(shù)日益精湛，幾乎達(dá)到和羿一樣的水平。而逢蒙想做天下第一神射手心切，想到羿的射術(shù)無法超越，只能除掉他，才能成為第一神射手。逢蒙就埋伏在羿回家的路邊密林里，等羿回家時，從羿后面射了一箭，羿聽到后面有弓弦響，急轉(zhuǎn)身射出一箭，兩支箭在空中交匯，一齊落地。逢蒙又射了九次，羿同樣回射了九次。逢蒙知道羿只有十支箭，于是又射了一支，羿中箭倒下，逢蒙上前去拔箭，才看清羿用嘴咬住了箭。羿吐出箭，對逢蒙說：“這是嚙鏃法，學(xué)到了嗎！”逢蒙嚇得跪地求饒。羿原諒了他。
逢蒙不思悔改，暗中削尖了一根桃木棍，趁羿熟睡的時候用桃木棍插進羿的咽喉，再將羿打死。逢蒙怕留下痕跡，火化了羿的尸體；對外宣傳羿得暴疾而亡。昊天上帝念羿的功勞，封羿為宗布神，統(tǒng)治萬鬼。
羿的死訊傳開，大家都震驚惋惜。部落聯(lián)盟首領(lǐng)堯想到羿為百姓做的事情非常偉大，就派皋陶暗中調(diào)查羿的死因。皋陶是帝顓頊之子，姓嬴，長于律法，創(chuàng)作了法典，發(fā)明了刑罰和監(jiān)獄。皋陶帶著神獸獬豸找到逢蒙，逢蒙裝出傷心悲痛的樣子，向皋陶訴說自己是多么地懷念師父啊。旁邊的獬豸見到逢蒙就要用它的獨角去頂他，皋陶明白了一切，一邊使勁牽開獬豸，一邊假意安慰逢蒙，然后就回去復(fù)命了。原來神獸獬豸，又叫甪端，做事最公平，有誰違法犯罪，它就會用角去頂。
不久，堯請逢蒙到首領(lǐng)會議來，說是要將“天下第一神射手”的稱號頒給他。逢蒙聽了大喜，很快就到了宮門前。值班武士稱進去首領(lǐng)會議不得攜帶武器，于是逢蒙將弓箭、匕首等武器都交了出來，然后欣然走進宮門。一進宮門，逢蒙就被埋伏的武士拿下。
堯讓皋陶主持對逢蒙的審判。逢蒙堅持自己無罪，皋陶解釋獬豸已經(jīng)認(rèn)定你就是殺害羿的兇手，罪當(dāng)處死。臨刑前，堯?qū)Ψ昝梢环逃骸胺昝赡阋恍南氤蔀樘煜碌谝簧裆涫?，這天下第一神射手不但要求射術(shù)高，還要善良正義。你只學(xué)到羿的射術(shù)，卻沒學(xué)到羿心懷天下的精神。你不能做天下第一神射手?！狈昝苫谥硪?。