徐長卿因執(zhí)念太深不能成仙，紫萱因女媧靈力消失也白頭，百年之后都輪回轉(zhuǎn)世了。魔尊重樓也因為耗盡法力化為凡人，百年一到也輪回了。
逍遙夢境：與羅剎鬼婆空中激戰(zhàn)，被打落掉回床上，被李大嬸打醒。李大嬸吩咐逍遙去開店門。逍遙剛一開門就見三個古怪的拜月教徒。三人在李家客棧（云來云去客棧）住下，其實另有目的。他們使李大嬸昏迷，為救李大嬸，逍遙中計上了仙靈島，巧遇靈兒，但靈兒和姥姥卻說早在十年前就認(rèn)識逍遙，逍遙大惑不解，姥姥讓逍遙與靈兒成親。
逍遙與靈兒拜堂時，逍遙覺得自己配不上靈兒，逃婚，靈兒追出，經(jīng)過靈兒一番說服。二人洞房。翌日，靈兒送逍遙離島，二人依依不舍。此時，三名拜月教徒殺上島，姥姥與眾仙女與拜月教徒激烈打斗。靈兒為保護(hù)逍遙，將他擲上小船，離開島。同時，阿奴感應(yīng)到靈兒有危險，拜月欺瞞思女心切的巫王，說靈兒過的很好。?逍遙因為吃了拜月教之前給的忘憂盅，藥力發(fā)作。忘記仙靈島上的種種。夜晚巧遇劍仙，被之傳授武功。
逍遙意外發(fā)現(xiàn)被三名拜月教徒擄走的靈兒，但已不記得她，為了救靈兒逃避三人追殺，被劍仙所救。為救姥姥，靈兒與逍遙再回仙靈島，找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世，靈兒忍痛將姥姥火化，骨灰準(zhǔn)備帶回南沼國。逍遙亦答應(yīng)姥姥，送靈兒回南沼。二人先回到余杭鎮(zhèn)。
逍遙送靈兒回南沼，碼頭上鄰里送行，二人離開。?拜月欲借阿奴之手將靈兒帶回。?回南沼的路上，逍遙與靈兒兩人相濡以沫，感情愈來愈深。更遇到新科狀元劉晉元。因為吃醋，本想戲弄晉元，被靈兒發(fā)現(xiàn)，只得假裝救晉元。表示感激，晉元邀請二人住到姨丈家。?大街上，遇到一蠻橫無理的惡女在街上追人，二人跟蹤至樹林。
二人跟蹤惡女到樹林，見惡女正在拷打一對青年男女，逍遙、靈兒看不過，介入事中，逍遙將惡女打敗綁在樹上，放走了惡女所拷打之人。逍遙、靈兒走后，惡女被兩個無賴輕薄，幸好逍遙、靈兒二人及時回來救了她。惡女盛怒之下，失手重傷了逍遙，靈兒以法力救回了逍遙，自己體力不支昏倒，醒來后已在床上，逍遙、晉元陪在身邊。此時，丫環(huán)向晉元稟報小姐殺人了。原來，那個惡女就是月如。月如、逍遙碰面，二人分外眼紅，互不相讓。?林天南為女兒設(shè)想，舉行比武招親。當(dāng)天，月如出手狠辣，重傷不少武者。還出口傷人，逍遙看不過眼，上臺挑戰(zhàn)取勝。林天南逼逍遙入贅林家，逍遙不肯，一場打斗。逍遙救了月如，月如因此愛上逍遙，逼靈兒離開逍遙，靈兒不肯。此時，阿奴為找靈兒，也來到了中原。?逍遙因為吃晉元的醋，與靈兒發(fā)生口角，靈兒有蛇妖征兆，不敢見逍遙，靈兒被蛇妖捉走，林天南讓眾人不得讓逍遙知道此事，不準(zhǔn)救靈兒。
晉元拜逍遙為師，逍遙作弄晉元，將其帶入妓院，記過自己大醉而歸。同時，林天南逼靈兒離開逍遙。當(dāng)晚，靈兒顯出蛇形，晉元見到當(dāng)即昏倒。靈兒倉皇而逃，巫王對拜月信任有加，受拜月迷惑，來到圣湖池，見到當(dāng)年苦戰(zhàn)水魔獸的慘像，痛心不已，但又苦于無人輔佐，茫然不知所措時，見到了隱居多年的老臣石長老，也仿佛見到了一線希望，決定于拜月一較高下。
林天南綁逍遙與月如成親，二人不肯，晉元更以狀元令逼迫林天南取消婚事。月如一氣之下與逍遙、晉元離開林家共同上路，找尋靈兒及蛇妖變成蛇身的靈兒，遭村民圍攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民喪命，心中更加自責(zé)。在山洞中遇到山神，經(jīng)山神點化，才知自己為女媧后人，并用大地之力使村民起死回生。石長老出山回朝，接到的第一個任務(wù)是接公主靈兒回南沼，遂帶義子唐鈺及眾手下，赴中原找尋公主。逍遙三人此時也在鎮(zhèn)上打聽靈兒的消息，兩組人碰到一起發(fā)生沖突。
逍遙三人從一老農(nóng)口中打聽到蛇妖處所，逍遙、月如趕去救靈兒，二人路上難免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖與狐妖，打斗中二人同心，斬殺蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉來的人中并無靈兒。來中原找靈兒的阿奴，在山洞中找到靈兒，二人離開山洞去找逍遙。?晉元與逍遙、月如走散，樹林中遇到變成月如模樣的狐妖。
狐妖將晉元誘騙至蛇洞，本想殺晉元為夫（蛇妖）報仇的狐妖，結(jié)果卻被晉元對月如的一片癡心及晉元正直的性格所感動，決定放了他。同時，逍遙及月如發(fā)現(xiàn)與晉元走散，也在緊張地尋找他。二人返回蛇洞，見狐妖殺死，救出晉元。?靈兒與阿奴在樹林中遇到逍遙三人，逍遙和月如以為又是妖精學(xué)狐妖的手段，變成靈兒來騙他們，二人殺向靈兒，靈兒解釋無濟(jì)于事，阿奴將靈兒帶回山洞，對剛才的事，靈兒痛苦不已，求阿奴將自己尾巴變沒。沒了蛇尾的靈兒約逍遙見面，但赴約時卻見逍遙與月如動作曖昧，一氣之下離開。
月如與逍遙賭氣不吃飯，被逍遙整治后，刁蠻的性格收斂了不少，也對逍遙有了寫許順從。逍遙與晉元對話中得知月如身世，產(chǎn)生同病相憐之感，對月如的態(tài)度好了許多。晉元自知在三人中自己實屬多余，留書離開。?阿奴以唐鈺的名字在中原到處惹事，被唐鈺捉到，原來二人是一隊歡喜冤家，唐鈺在街上遇到逍遙，認(rèn)出他為偷石長老錢袋的小偷，一番打斗，唐鈺被阿奴用一線牽召回。?阿奴從唐鈺那里知道他們也是來找公主的，忙回客棧同靈兒連夜離開。路上為躲避逍遙與石長老，將靈兒藏入鐵箱中，為找靈兒，逍遙與石長老雙雙截御鏢。
為保靈兒安全，阿奴與靈兒互換衣服，一路上，靈兒難掩對逍遙的思念之情，一切阿奴都看在眼中。?破廟中，拜月教徒偷襲而至，唐鈺出現(xiàn)擊退敵人，保護(hù)了靈兒、阿奴。唐鈺亦認(rèn)出靈兒就是他們所找的公主。安頓好二人，唐鈺去向石長老稟報。?清晨，靈兒、阿奴在河邊見到晉元，二人單獨談話，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丟入無底洞。唐鈺感應(yīng)到阿奴有危險，趕到無底洞，跳下救阿奴，靈兒在找阿奴途中昏到。
逍遙、月如來到僵尸鎮(zhèn)（白河村），在韓醫(yī)仙家意外見到了被救的靈兒。但靈兒似乎不再愛逍遙，并主動退出，把逍遙讓給月如，這一轉(zhuǎn)變讓逍遙、月如都深感意外，并不解。?逍遙、月如幫韓醫(yī)仙一起，解除僵尸之災(zāi)，但收效不大，靈兒也在幫病人解除僵尸毒時昏到。聽韓醫(yī)仙說玉佛寺的住持可以解除僵尸毒，三人決定前往。