曹操視其人，此人復姓司馬，名懿，字仲達，司州河內人，現為丞相主簿。
操道：“人苦不知足，既平隴，復望蜀乎？”
懿道：“智者貴于乘時，時不可失也。今若不取，反受其咎也?！?p> 操不聽，及出，劉曄入，操以懿之言以告之。
劉曄道：“主公所言是也。今伐蜀不利者有三：劉備雖初定益州，主公亦新取漢中，天險之地與吾共有之，雖勝于軍勢，然虧于糧草不濟，勝負參半，倘若不利，漢中有失，復欲取巴蜀，則難于登天，此其一也；大軍深陷于此地，進退不便，倘若孫權、關羽趁勢北上，取中原之腹地，時吾首尾不得相顧，則是因小而失大也，此其二也；今主公進位魏公，多有漢之舊臣心懷貳心，適時大軍疲命于兩端，彼因時取利于都城，實可謂心腹之患也，此不利者三也。以此三不利而取一利，誠不足取也?！?p> 操然其說，遂于漢中休整數日，遣漢中之民數萬以充長安及三輔之地。拜夏侯淵為征西將軍，并增封食邑三百戶，共計八百戶，都督張郃、徐晃等將鎮(zhèn)守漢中。操自引大軍而回不提。
卻說劉備在成都聞得曹操取漢中，急往巴西、梓潼一帶增兵。西川之民，一日數驚，唯恐魏軍來犯。備甚是憂慮。
龐統(tǒng)乃笑謂備道：“曹賊必不敢來犯，主公勿憂也?！?p> 劉備道：“何出此言？”
統(tǒng)道：“現人心向漢，彼初稱魏公，主公戰(zhàn)于前，關君侯與孫權攻于后，戰(zhàn)若不利，則必生肘腋之變。操必不為也?！?p> 諸將聞言，不知真假，半月之后，有消息傳入，操留夏侯淵守漢中，大軍已撤出漢中，正如龐統(tǒng)所言，諸將皆服。劉備乃取家眷入成都，并暗作書一封交于孫氏。其書略曰，“卿懷絕世之容，窈窕之姿，正當妙齡，雖毛嬙、麗姬之所不及，柳下惠方寸盡失者也。吾起于微末，顛沛于世，兩鬢斑白，無不相形見絀。卿為劉孫之盟，委身下嫁，實勢之所逼也。故吾雖深為思慕，不欲褻瀆于卿也。今吾幸得益州，欲與卿共為進退，卿若有意，可與家眷共來也。”
及孫氏分居小城，劉備常暗遣趙云噓寒問暖，及大軍出，每有軍報，必暗附一份家書付于孫氏，以保平安。
孫氏讀罷書信，慨然長嘆，道：“恨與君生不逢時也。我終為江東孫氏之女，愿常駐于此，以保兩岸之盟約，廖表君恩。”
孫氏遂回書拒之。劉備依劉巴之計，不足半年，國庫充盈。備乃令諸葛亮、法正、劉巴、李嚴、伊籍共制典律，以約束士民，荊蜀之地得以大治不提。
卻說孫權聞曹操率大軍取漢中，劉備亦調諸葛亮入蜀，權乃自將大軍十萬徑由廬江北上，連克潛山、石亭、夾石、舒等數縣之地，而后兵進合肥，另遣都護征虜將軍孫皎引兵兩萬出曲阿渡大江徑取廣陵，兵進江都縣。孫韶者，字公禮，吳郡富春人也，本姓俞，因其父深受孫策喜愛，遂賜姓孫。江都縣太守聞吳兵至，竟開城投降。江東數面來攻，勢弱破竹，張遼乃與眾人商議對策。
李典道：“丞相曾有急函賦予將軍，書云‘賊至乃發(fā)’，今賊已至矣，可速拆視之。”
原來曹操出兵漢中，料孫權必然來犯，遂先教護軍薛悌饋急函至張遼處，只待敵軍至時，方可拆看。張遼聞其言，速取書信觀之。其書言道，“若孫權軍至，可令張、李將軍出戰(zhàn)；紀將軍守護軍，不得與戰(zhàn)?！?p> 時合肥只有七千人馬，眾皆面面相覷，深感疑惑。
張遼道：“魏公遠征于外，待其救兵至時，賊必破城矣。故魏公教我等眾將，待敵軍未合便逆而擊之，摧折敵軍鋒銳，以安眾人之心，然后方可堅守。成敗之機，在此一戰(zhàn)，諸君何疑惑耶？”
紀靈知李典素與張遼不睦，欲自請出戰(zhàn)，李典阻止，道：“此乃國家大事，豈可因私而廢公耶？愿聽張將軍號令?！?p> 張遼大喜，遂謂李典道：“今守城至重，故出擊之兵不宜多。吾欲募選千人，及敵兵將至，趁敵立足未穩(wěn)，沖襲敵陣也?！?p> 李典領諾。二人遂募選銳卒，得死士八百，盡皆騎兵，殺牛宰羊以壯行。而后張遼令四更造飯，五更出擊，時吳軍初至，不及列陣，張遼披甲執(zhí)戟，身先士卒，連斬數十人，沖破防線，殺入吳營，大喝道：
“雁門張文遠在此！”
頓時喊殺及慘叫聲震天，吳軍只知有敵來襲，卻不知敵軍多少，四處奔命，鮮有抵抗。張遼與李典兵分兩路，四處燒殺，吳軍膽寒，聞得張遼大喝，盡皆躲避。張遼左沖右突，路遇吳將來擋，乃凌操也，凌操連斬后退者數人，令親衛(wèi)結陣防御。張遼掄動大戟便朝其揮去，操竭力接招，遼借助馬力，來勢兇猛，直將操擊飛丈余，長槍飛落于地。操親衛(wèi)見勢不妙，急忙來救，被騎兵殺散，遼提馬踏操，操翻身而起，閃躲騰挪，避過幾個回合，被張遼揮戟砍中肩頭，復上一戟，結果其性命。遼復引軍深入敵軍，一路砍殺，奔入主陣，遠遠見得一將，鎧甲鮮明，眾人護擁而走，料是敵軍大將，便領數十騎呼嘯殺去。那將忙爬上山坡，令左右圍了數重，持長戟護于四周。遼引兵沖突數次不得上，于山坡之下，大呼敵將下來決一死戰(zhàn)，吳將甚懼，不敢出。遼于下大罵不止，見攻之不得，遂引軍去。
護衛(wèi)見遼引兵去，乃稟道：“主公，魏兵已往他處去也?！?p> 卻是孫權！權聞之，方令左右稍微散開，見魏兵不過數百，便指揮諸將，令從后將魏兵團團圍住，切勿放走一個。軍令既下，各處人馬漸漸合圍而來。遼見情勢不妙，忙率死士，殺出一條血路，好容易才透出重圍。遼回頭一看，卻只有數十騎在側，其他人馬全被困于陣中。
死士于陣中大叫道：“張將軍欲棄吾等耶？”
張遼見狀，徑又領此數十騎返回陣中，遼且戰(zhàn)且高呼“雁門張文遠在此！”吳兵聞之，逃之不及，何人敢攔？張遼乃救了其余人等，又往尋李典，典亦正往此處殺來，兩人聚兵一處，又順原路殺回，破了重圍，奔入城中。此戰(zhàn)從晨至午，江東兒郎士氣盡為所挫，萎靡不振。魏兵多于城上觀戰(zhàn)，見張遼率八百人已將孫權十萬大軍攪得天翻地覆，軍心大振，皆為遼所折服。
孫權本以為合肥空虛，指日可下，何曾想有此一劫，大發(fā)雷霆。及大軍至，既命全力攻城，云梯、沖車、投石車等各式攻城器具全部上陣，怎奈合肥城堅，深溝高壘、強弓硬弩、滾木巨石，無一不全，相戰(zhàn)十余日攻之不下。時軍中將士患疫疾者漸多，諸將皆無良策，孫權遂欲撤兵。
階下忽有一人大呼道：“將軍且慢，末將誓死要殺此賊報殺父之仇也！”
眾將視之，乃是凌統(tǒng)也。統(tǒng)目嗔出血，咬碎鋼牙，倒提大刀，怒不可遏。此十余日，統(tǒng)每戰(zhàn)必先，已先后受傷十余處。
權道：“汝父之仇，孤誓報之。然今戰(zhàn)局不利，倘敵有援軍，必遭大敗。且宜回軍，再作計較可也?！?p> 統(tǒng)聽罷，擲刀于地，跪于權前，嚎啕大哭，權忙起身撫慰，諸將皆嘆息。權遂傳令陸續(xù)撤軍。
少頃，牙將谷利急步入軍帳，跪稟道：“凌將軍率數百家兵沖往合肥城去也！”
權大驚道：“快傳太史子義盡速往援?！?p> 谷利領諾而出。那凌統(tǒng)縱馬跨刀至合肥城下，高呼張遼出城迎戰(zhàn)。時張遼既在城上，乃立于城頭，向下視之。
正是仇人見面，分外眼紅，凌統(tǒng)嘶吼道：“殺父之仇，不共戴天，張遼逆賊可速下城一戰(zhàn)！”
等了片刻，城頭并無動靜，統(tǒng)令家兵百般辱罵，欲激張遼，卻無絲毫作用。統(tǒng)心如刀絞，竟意亂心迷，失了方寸，打馬一躍上前。張遼見狀，不由分說，抽弓搭箭便射，統(tǒng)尚未及反應，箭已至前，值此危急之時，此箭霎時斷作兩段，斜刺入土，插在馬側，馬驚而動，凌統(tǒng)方回過神來。城頭又有數箭，統(tǒng)用大刀護體，撤出箭圍，方望見太史慈正于遠處接連以箭相護。
慈喝道：“為將者，竟魯莽如斯，不以大局為重，何以成事耶？”
統(tǒng)羞慚，乃拜謝慈救命之恩，共回軍往孫權處不提。統(tǒng)向權跪拜請罪，權好言勸之，令隨護大軍依次由逍遙津渡口，撤往施水南岸。權自引車下虎士千余人，與太史慈、呂蒙、凌統(tǒng)等殿后。及江東軍大半皆過，所剩無幾之時，張遼與李典、紀靈盡起城中七千馬步卒驟然殺出。左右急報于權，權頓感不妙，傳令前軍撤回，盡快來救，然大軍調度，豈是探囊取物，輕而易舉之事？不待援軍回轉，魏兵早至，徐盛、宋謙率兵在前，二人不抵，身披數創(chuàng)，士卒多懼而后逃，沖撞潘璋部隊，潘璋立斬逃兵兩人，其勢稍止，三人遂協力拒敵。太史慈拼命以箭射之，箭無虛發(fā)，見吳兵慌亂，未有斗志，慈大喝道，“何不鳴鼓！”鼓手方警覺，連忙擂鼓，吳兵聞得鼓聲，方緩過神來，漸起斗志。凌統(tǒng)率親衛(wèi)三百余人與車下虎士混作一團，護住孫權，且戰(zhàn)且退。統(tǒng)見魏軍勢猛，猶如虎狼，以身掩住孫權，急急退往小師橋，豈知魏兵來回沖殺，張遼早命人將橋毀壞，孫權大急，不知所措。
牙將谷利高呼道：“橋中丈余無板，主公可俯身緊握馬鞍，約馬退后數步，而后縱身向前，必可過矣?！?p> 孫權依言行事，谷利加鞭打馬，借助馬勢，權竟一躍而過小師橋。對岸部隊急忙接應，護住孫權。魏軍紀靈率兵殺得興起，無人能擋，正春風得意，不料驟然從吳兵中躍出一騎，一桿槍直刺而來。紀靈慌忙抵擋，刺中左臂。紀靈定睛一看，乃是太史慈。紀靈知非其敵手，心生怯意，欲逃，不三合被太史慈挑落下馬。魏兵作鳥獸散。
而那凌統(tǒng)見孫權已然渡河，方才安心，努力抵抗。忽見一隊魏兵沖將上來，為首大將，大戟揮舞，血肉橫飛，宛如殺神，口中大喝道：
“雁門張文遠在此！”