曹劉二人對坐，開懷暢飲。酒至半酣，忽陰云漠漠，聚雨將至。從人遙指天外龍掛，操與劉備憑欄觀之。
操曰：“使君知龍之變化否？”
劉備曰：“未知其詳?！?p> 操曰：“龍能大能小，能升能隱；大則興云吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰于宇宙之間，隱則潛伏于波濤之內(nèi)。方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄。劉備久歷四方，必知當世英雄。請試指言之?！?p> 劉備曰：“備肉眼安識英雄？”
操曰：“休得過謙?！?p> 劉備曰：“備叨恩庇，得仕于朝。天下英雄，實有未知。”
操曰：“既不識其面，亦聞其名?！?p> 劉備曰：“淮南袁術(shù)，兵糧足備，可為英雄？”
操笑曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
劉備曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？“
操笑曰：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷；干大事而惜身，見小利而忘命：非英雄也?！?p> 劉備曰：“有一人名稱八俊，威鎮(zhèn)九州：劉景升可為英雄？”
操曰：“劉表虛名無實，非英雄也?！?p> 劉備曰：“有一人血氣方剛，江東領(lǐng)袖——孫伯符乃英雄也？”
操曰：“孫策藉父之名，非英雄也。”
劉備曰：“益州劉季玉，可為英雄乎？”
操曰：“劉璋雖系宗室，乃守戶之犬耳，何足為英雄！”
劉備曰：“如張繡、張魯、韓遂等輩皆何如？”
操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足掛齒！”
劉備曰：“舍此之外，備實不知?！?p> 操曰：“夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。”
劉備曰：“誰能當之？”
操以手自指，曰：“今天下英雄，惟操耳！”