這是小紅帽與青蛙先生的故事。
小紅帽和外婆住在靠近森林的一個小木房子里，婆孫倆相依為命。
由于家境貧寒，小紅帽經(jīng)常需要到森林里采摘蘑菇野菜野果當晚餐。外婆則是用小紅帽摘來的野果做一些糖果零食，到鎮(zhèn)上換取糧米肉蛋。
小鎮(zhèn)的人都是好人，他們憐惜婆孫，每次都會多送一些食物給外婆。尤其是鎮(zhèn)上的獵戶，有時候多打了兩只野兔，也會多分一只給他們開葷。
外婆總是拿著一根仙女棒，對著食物施展魔法，然后它們就變成了一顆顆好吃的糖果。
外婆還給小紅帽做了一根仙女棒，并告訴她，只要默念咒語，小紅帽也能將食物變成好吃的糖果，但是小紅帽從來沒有成功過。
小紅帽很喜歡去到森林里的湖邊，在樹蔭下吹著風，用湖水泡腳，和小青蛙聊天。
“青蛙先生，我今天采到了很多很多蘑菇哦！今晚外婆就可以多吃一點了！不過外婆牙口不好，她經(jīng)常說自己嚼不動，便將蘑菇都留給我?！?p> “青蛙先生，你是怎么來到這里的呀？我好像沒有看到過你的家人，你也是只有一個人嗎？”
“青蛙先生，外婆身體越來越差了，我經(jīng)常半夜聽到她在咳嗽。你說我該怎么做，才能治好外婆呢？”
湖邊的小青蛙睜著大眼睛，一眨不眨地看著小紅帽，聽著小紅帽講述著自己的經(jīng)歷，不會說話的小青蛙只能回應一聲又一聲的呱叫。
和往常一樣，小紅帽和小青蛙聊完天，提著果籃回到家。還沒進家門，小紅帽就看到門口有著幾滴血跡。
小紅帽擔心外婆的安危，以為是外婆病情惡化了。趕緊走進外婆房間一看。
一只雙腳直立的大灰狼，正穿著外婆的衣服照著鏡子，外婆卻不知所蹤。
大灰狼轉(zhuǎn)頭看到了小紅帽咧嘴恐怖一笑，小紅帽嚇得跌坐在地?？吹酱蠡依亲呱锨埃〖t帽連滾帶爬跑出了家里。
小紅帽不知道該往哪跑，一路跑到平時和青蛙先生聊天的湖邊，在平時坐著聊天的大石頭后面躲了起來，但一下子就被大灰狼發(fā)現(xiàn)。
小青蛙知道小紅帽有危險，為了拯救它唯一的朋友，小青蛙跳到石頭上沖著大灰狼呱呱叫。大灰狼覺得有趣，拿出仙女棒從空中劃過，默念咒語，點到小青蛙面前。小青蛙竟然因此長出了人類四肢，變成了和大灰狼一樣，蛙首人身的怪物。
大灰狼設下口令，需要真愛之吻才能讓青蛙先生完全變?yōu)槿祟悺Ｕf完青蛙先生便暈了過去。
大灰狼喂小紅帽吃下一顆讓人一睡不醒的毒蘋果，帶小紅帽回到了城堡。
青蛙先生醒來立刻向村民們求救，卻被當做妖怪一樣被驅(qū)趕毆打。甚至還有人提著獵槍要追殺他。青蛙先生只能一邊哭喊著“請救救小紅帽”一邊逃亡。
青蛙先生跌跌撞撞跑到之前照顧外婆的獵戶家門前，只來得及說一句“請救救小紅帽，便暈了過去?！?p> 青蛙先生再醒來的時候，躺在鋪著草席的地板上，獵戶小兒子是個十歲少年，和青蛙先生看上去差不多大，此時躲在爸爸身后警惕而又害怕地看著他。
獵戶之前去到外婆家，家中一片狼藉，地上還有血跡，四處搜尋無果。獵戶隱約猜到外婆可能遇害，以為小紅帽一起慘遭毒手，此時才知道原來小紅帽竟是被大灰狼捉走了。
“聽你說來，大灰狼應該是能施展魔法的巫師，恐怕我們不是他的對手，只有光明之國的白女巫才能打敗她?！?p> 于是三人結伴而行前往光明之國，青蛙先生以蚊蟲為食，于是獵戶父子夜晚露宿野外也能睡個好覺。
獵戶本領高強，哪怕遇到一些毒禽猛獸也能憑能力擊退，保護兒子和青蛙先生平安。
三人互幫互助，步行三天三夜終于來到光明之國，去到才知道白女巫出國游歷，只能找到白女巫的徒弟白仙子。
從青蛙先生的描述，白仙子猜測大灰狼應該是中了詛咒的女巫，從施展魔法將青蛙先生變成怪物這點猜測可能是使用禁忌魔法的黑女巫。中了詛咒的黑女巫會逐漸喪失人性，淪為真正的怪物。
因此，要么殺死黑女巫防止她繼續(xù)墮落，要么就是解除黑女巫所中的詛咒。
一路上白仙子一直在專研解除詛咒的魔法，四人來到森林的外圍。在森林精靈的幫助下，一行人在暗黑沼澤深處找到黑女巫所在的城堡。城堡四周被荊棘所圍繞，小紅帽便囚禁在城堡最高層。
一行人披荊斬棘，沖進了城堡，一路蜿蜒向上找到了大灰狼，大灰狼此時正在制作著蘋果糖，獵戶看著這眼熟的一幕，心生疑惑，詢問小紅帽的下落。
大灰狼猙笑著沒有回答，施展魔法擊退眾人。哪怕白仙子魔法造詣不低，仍舊不敵，大灰狼卻沒有下殺手只是趕走眾人。
青蛙先生覺得大灰狼只是把小紅帽當做食物，于是提出以自己做胃鏡交換，祈求大灰狼放過他唯一的朋友小紅帽。
大灰狼最終同意讓青蛙先生去見小紅帽，和青蛙先生變成人的條件一樣，小紅帽也要真愛之吻才能蘇醒。
青蛙先生回憶和小紅帽相處的點點滴滴，在回憶中低頭親吻了小紅帽。小紅帽在黑暗中蘇醒了過來，青蛙先生也最終拜托了青蛙的臉，真正變成了十幾歲的少年。
白仙子知道大灰狼不是壞人，便詢問她被變成大灰狼的原因，并表示自己有辦法讓她變?yōu)樵汀?p> 大灰狼將白女巫如何為了竊取她的力量，惡意詛咒她的事情娓娓道來，作為白女巫的弟子，白仙子難以相信黑女巫所說的會是事實。但大灰狼看起來不像惡人，于是白仙子利用新學到的魔法成功將大灰狼變?yōu)槿诵汀?p> 黑女巫從大灰狼變成人后，小紅帽驚呆了，這不就是自己的外婆嗎？原來外婆竟然是黑女巫，小紅帽還以為外婆被大灰狼吃掉了，喜極而泣的小紅帽一把撲進了外婆的懷里。
白仙子看到這一幕，對黑女巫的話又深信了一分，最后決定不再回光明之國，到各國游歷。
她想用自己的眼睛查明真相。