故安人趙犢、霍奴等殺死幽州刺史和涿郡太守。遼西、遼東、右北平等三郡的烏桓部落進攻鮮于輔據(jù)守的獷平。秋季，八月，曹操大軍討伐趙犢等，殺死趙犢等人。于是，曹軍又渡過潞水去援救獷平，烏桓部落退到塞外。
冬季，十月，駐守并州的高干聽到曹操討伐烏桓的消息，又背叛曹操，逮捕上黨郡太守，派兵拒守壺關(guān)口。曹操派部將樂進、李典進擊，河內(nèi)人張晟聚集起一萬余人，侵掠崤山、澠池一帶，弘農(nóng)人張琰起兵響應(yīng)張晟。正在這時，有一股號稱白騎的武裝力量進攻東垣，高干也率軍進入澤。杜畿知道諸縣都已歸附自己，就離開郡城，只身率領(lǐng)數(shù)十名騎兵，選擇一個堅固的營寨進行防守。屬下各縣的官吏與百姓都紛紛占據(jù)城池，援助杜畿。到幾十天后，杜畿已有四千多人。衛(wèi)固與高干、張晟合兵進攻杜畿據(jù)守的營寨，未能攻下；又去周圍各縣搶掠糧草，也沒有收獲。曹操派議郎張既西得，去關(guān)中征調(diào)馬騰等將領(lǐng)平定叛亂，他們都出兵聯(lián)合進攻張晟等，大獲全勝，斬殺衛(wèi)固、張琰等人，赦免了其余的黨羽。建安十一年（丙戌，公元206年）曹操親自率軍征討并州刺史高干，留下世子曹丕鎮(zhèn)守鄴城，派別駕、從事崔琰輔佐曹丕。曹操大軍包圍壺關(guān)。三月，壺關(guān)投降。高于親自去向匈奴求救，被匈奴單于拒絕。高干身邊只剩幾名騎兵衛(wèi)士，想南逃到荊州去投奔劉表。半路上，被上洛都尉王琰捉獲，斬首。并州全部平定。曹操派陳郡人梁習以別部司馬的職務(wù)，兼任并州刺史。當時在兵荒馬亂之后，匈奴等各北方胡狄各族的勢力都很大，官吏及百姓往往叛逃到他們的部落中；其余許多地方勢力也都擁有強大的武裝力量，各霸一方。梁習到任后，用引誘和勸導(dǎo)的方法招納那些地方勢力，對那些首領(lǐng)都以禮相待，并推薦其中一些人作官，讓他們到州府來任職。等這些首領(lǐng)都離開本鄉(xiāng)后，就征發(fā)當?shù)厍鄩涯瓿洚斨驹杠姟Ａ毫曈纸璐筌姵稣髦畽C，把這些志愿軍分送到將領(lǐng)們部下，至別處作戰(zhàn)。在這些官員、兵士都離去以后，就陸續(xù)把他們的家小遷到鄴城，前后送走的共有數(shù)萬人。有不服從命令的，就出兵進行征討，殺死幾千人，投降的數(shù)以萬計。于是，匈奴單于態(tài)度恭順，各部落的王爺對梁習叩拜服從，承擔賦稅徭役，與編于民籍的百姓一樣。邊境隸清，農(nóng)夫遍布田野，梁習鼓勵農(nóng)業(yè)和桑蠶業(yè)，法令得到嚴格執(zhí)行，父老們稱贊，認為記憶之中，沒有一個刺史比得上梁習。梁習又向朝廷推薦來并州躲避戰(zhàn)亂的各地名士，如河內(nèi)人常林、楊俊、王象、荀緯以及太原人王凌等，曹操都任命他們?yōu)榭h長，以后，這些人都聞名于世。八月，曹操向東討伐海上的盜賊管承，進軍到淳于，派大將樂進、李典擊敗管承，管承逃到海島上烏桓人乘天下大亂，擄掠漢人十余萬戶。袁紹把各部落的酋長都封為單于，并以平民家的姑娘做自己的女兒，嫁給那些單于做妻子。遼西烏桓酋長蹋頓的勢力尤其強盛，受到袁紹的厚待，因此袁尚兄弟去投奔蹋頓。蹋頓屢次派兵入塞搶掠，想幫助袁尚恢復(fù)舊有的疆土。曹操準備出軍討伐，開鑿平虜渠、泉州渠，以便運輸大軍所需的糧草。曹操準備出兵征討烏桓，將領(lǐng)們都說：“袁尚只不過是個逃亡罪犯，烏桓人貪得無厭而不念舊情，豈能受袁尚利用。如今大軍深入塞外征烏桓，劉備必然勸說劉表乘虛襲擊許都，萬一發(fā)生變化，事情就后悔不及了?！惫握f：“您雖然威震天下，但烏桓人倚仗距離遙遠，一定不會預(yù)先防備，乘其不備，突然襲擊，可以一戰(zhàn)告捷。況且，袁紹對這一地區(qū)的百姓以及塞外的異族有恩德，而袁尚兄弟現(xiàn)在還活在世上。如今冀、青、幽、并四州的百姓，只是因畏懼而服從我們，并沒有受過我們的恩德。如果我們離開這里而率軍南征，袁尚利用烏桓的武力作資本，招集愿為恩主效死的部屬，烏桓人一動，四州的百姓及異族都會紛紛響應(yīng)，這會使蹋頓動心，生出非分的打算，恐怕青州與冀州就不會再在您的控制下了。劉表不過是個只會坐在那里發(fā)議論的人，他自知才干不能駕御住劉備，重用劉備則害怕控制不住，輕用則劉備不會為他所用。因此，即使我們調(diào)走全國兵力遠征，您也不必擔擾。”曹操聽從了郭嘉的意見。大軍進發(fā)到易縣，郭嘉提議說：“兵貴神速，如今遠涉千里進行奇襲，輜重太多，難以掌握先機。而且假如烏桓人得到消息，必然加強戒備；不如留下輜重，軍隊輕裝以加倍的速度急進，出其不意地進攻。曹操委任邢為冀州從事。田疇忿恨烏桓人經(jīng)常殺害本郡著名的士大夫，想討伐烏桓而力量不夠。曹操派使者來征召田疇，田疇要他的部屬趕快為他治理行裝”他隨同使者一起到曹操軍中，被任命為令，隨大軍進駐無終縣。
”大雨不止，沿海一帶泥濘難行，而且烏桓人還在交通要道派兵把守，曹軍受阻無法前進。曹操十分憂慮，向田疇詢問對策。田疇說：“這條道路每逢夏秋兩季常常積水，淺不能通車馬，深不能載舟船，是長期不能解決的難題。原來右北平郡府設(shè)在平岡，道路通過盧龍塞，到達柳城。自從光武帝建武以來，道路陷壞，無人行走，已將近二百年，但仍留有道路的殘跡可循?，F(xiàn)在烏桓人以為無終是我們大軍的必經(jīng)之路，大軍不能前進，只好撤退，因此他們放松以了戒備。如果我們默默地回軍，卻從盧龍塞口越過白檀險阻，進到他們沒有設(shè)防的區(qū)域，路近而行動方便，攻其不備，可以不戰(zhàn)而捉住蹋頓?！辈懿僬f：“很好！”于是率軍從無終撤退，在水邊的路旁留下一塊大木牌，上面寫著：“現(xiàn)在夏季暑熱，道路不通，且等到秋冬，再出兵討伐?！睘趸溉说膫刹祢T兵看到后，當真以為曹軍已經(jīng)離去。
曹操命令田疇率領(lǐng)他的部眾作向?qū)?，上徐無山，鑿山填谷，行進五百余里，經(jīng)過白檀、平岡，又穿過鮮卑部落的王庭，向東直指柳城。距離二百余里時，烏桓人才知道。袁尚、袁熙與蹋頓以及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等率領(lǐng)數(shù)萬名騎兵迎擊曹軍。八月，曹操登上白狼山，突然與烏桓軍相遇，而烏桓軍軍力強盛。曹軍車輛輜重都在后邊，身披鎧甲的將士很少，曹操左右的人都感到畏懼。曹操登高，看到烏桓軍隊不整，就縱兵攻擊，派張遼為先鋒，烏桓軍隊大亂，斬殺蹋頓和各部落王爺及以下的烏桓首領(lǐng)，投降的胡人與漢人共有二十余萬。遼東單于速仆丸與袁尚、袁熙投奔遼東郡太守公孫康，跟隨他們的還有數(shù)千名騎兵。有人勸曹操乘勢追擊，曹操說：“我將使公孫康送來袁尚、袁熙的人頭，不必再勞師動眾。”九月，曹操率大軍從柳城班師。公孫康想要殺死袁尚、袁熙，作為對朝廷立下的功勞，于是先埋伏精兵在馬廄中，然后請袁尚、袁熙進來，他們還沒來得及入座，公孫康叫出伏兵，把他們捉住。于是斬殺袁尚、袁熙，連同速仆丸的人頭一起送給曹操。將領(lǐng)中有人問曹操：“您已退軍而公孫康殺死袁尚、袁熙，這是為什么？”曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，我如果急攻，他們就會合力抵抗；緩和時，他們就會自相殘殺；是形勢使他們這樣做的。”曹操把袁尚的頭顱懸掛起來示眾，號令三軍：“有敢于哭泣的，處斬！”牽招卻獨自設(shè)祭，放聲悲哭，曹操認為他是忠于故主的義士，推薦他為茂才。當時天寒，又遇上大旱，二百里沒有水，軍隊缺乏糧食，只好殺死幾千匹戰(zhàn)馬作為軍糧，挖地三十余丈才見到水。大軍返回后，曹操調(diào)查以前勸阻他出兵征討烏桓的人，眾人不知道是因為什么，都心懷畏懼。曹操對勸阻者都加以厚賞，對他們說：“我先前出兵，實在危險，雖然僥幸獲勝，全是靠上天保佑，不能作為常規(guī)。你們的意見，才是萬全之計，所以加以賞賜，以后不要害怕提相反的意見?！?p> 。