紅娘只得斟上酒，遞給妮妮，妮妮把酒杯推開了，老夫人又叫紅娘換熱酒斟上，定要妮妮敬周羽酒，周羽滿臉怒容，只欠了欠身子，推辭不飲。
妮妮知道此刻就是瓊漿玉液，周羽也難以下咽，她有心安慰他幾句，又礙于老夫人不好啟齒，老夫人見女兒雙眉緊閉，掩不住的的滿腔怨憤，便叫紅娘扶小姐回房了。
妮妮用滿含深情的眼光看了周羽一眼，便轉(zhuǎn)身回房間了。
周羽在也坐不住了，在告辭之前，怒沖沖的責問老夫人為什么要反悔，老夫人推辭說妮妮早已經(jīng)許配他人，請周羽另攀高門，并表示他愿意多送金銀酬報。
周羽憤怒極了，聲明不要錢財，立即要搬出書房，老夫人一時感覺過意不去，就勸慰了幾句，周羽眼看幸福的愿望瞬間成了泡影，覺得萬念俱灰，只想尋死，但求紅娘把自己的心意轉(zhuǎn)告妮妮。
紅娘對老夫人做的事情感到非常憤慨，見周羽這樣真摯，十分同情，勸周羽不要灰心喪氣，答應由她來想辦法成全他們兩個的好事。
進了書房，紅娘見周羽有個琴囊，頓時有了注意，他知道妮妮喜歡琴音，就叫周羽今晚趁妮妮出來燒香的時候，彈琴打動妮妮，周羽這才精神了，對紅娘謝了有謝。
周羽好不容易獨自挨到黃昏，早把琴調(diào)好，自言自語地說：“琴呀，小生與你湖畔相伴多年，今夜這場大功，全在你身上了。”
周羽坐在窗前，癡癡的祈禱著，一會兒求月亮快快上升，一會兒又向蒼天借一陣風，好將他的琴音送到妮妮耳旁。
月亮出來了，那邊，妮妮想著自己和周羽，滿懷心愿不能成全，她望著團圓的明月，反而更加傷感了。
紅娘催妮妮出去燒香，妮妮懶洋洋的跟在身后向著花園走去，紅娘擺上香案，連咳幾聲通知周羽，琴聲從墻東傳了過來，紅娘聽出是周羽在書房彈琴，推說去瞧瞧夫人，到那邊去了，妮妮在窗外聽了，覺得歌詞充滿了哀怨，情真意切，禁不住流下淚來。
妮妮正在傷心時，忽聽到周羽把琴一推，抱怨起她來了，他說：“夫人忘恩也就罷了，只是小姐，你卻不該負我呀!”
妮妮見周羽錯怪自己，只恨隔著一堵墻，不能過去向他說明自己的心意。這時老夫人又叫紅娘請妮妮回房去做針線。
回到房中，紅娘告先訴妮妮，周羽明天就要走了，妮妮叫紅娘去對周羽說，夫人這兩天正有事，叫他耐著性子在住三兩天，好歹要給他一個回音，周羽得了紅娘的回話，又住了兩天，只見總見不著妮妮，就郁郁悠悠的害起病來。
妮妮聽說周羽生病了，叫紅娘去探望，紅娘來到書房窗外，先往里竊看，只見周羽凄凄涼涼地坐在床上，人也瘦了，氣色也不好了，紅娘覺得心里好難過，周羽起來開了門，讓紅娘進來，他聽說是紅娘是妮妮派來探病的，知道妮妮還有憐惜之意，便取出紙張寫了求紅娘稍去，紅娘先不答應。
周羽要送銀子酬謝紅娘，紅娘說：“什么意思，你賣弄什么家私，我是貪你的銀子嗎？我不是那樣的人?！敝苡鹨娂t娘惱了，慌忙賠罪，紅娘這才把紙張放在袖子。
紅娘把周羽的紙張帶到妮妮臥室，不敢當面給她，趁妮妮還沒起床，把紙張放在了梳妝盒內(nèi)。
一會兒，妮妮起身，紅娘催他梳妝，妮妮打開梳妝盒，發(fā)現(xiàn)了紙張，原來是周羽寫給他的，妮妮知道這是紅娘稍過來的，妮妮也寫了一張，叫紅娘送給周羽，他對紅娘說，上面寫了叫周羽斷絕妄想，以后再要這樣，非要告訴老夫人不可，紅娘怕周羽傷心，害他疾病加重，不肯送。
妮妮一再央求，紅娘沒法，只得把紙張帶到書房，見了周羽還不想給他看，只告訴他，妮妮見了紙張大發(fā)雷霆，勸周羽不要再自尋煩惱。
周羽不信，還怪紅娘沒替他說好話，紅娘賭氣拿出妮妮給的紙張給他瞧。不料周羽一看，喜出望外，他把妮妮的詩念給紅娘聽:
待月西巷下，迎風戶半年，佛墻花影動，疑是玉人來。
說妮妮在詩里暗示，要他今夜到花園里去和他相會，周羽說：“只是小生是讀書人，怎么跳墻呀?！奔t娘氣得噘起了嘴說;“跳也由你，不跳也由你，你們的事，不與我相干！”說著轉(zhuǎn)身就跑了。
紅娘心想：“妮妮當著她面假猩猩的，信里卻約周羽相會。”他故意不說破，要看看到時候妮妮怎么瞞他，這天晚上，他照常扶著妮妮到花園里燒香，紅娘對妮妮說要把角門關(guān)上，卻繞到墻邊，見周羽早在哪里，這時四周寂靜，紅娘叫周羽跳墻過來。
周羽跳過墻來，還沒走到妮妮跟前，不料妮妮因為沒有把紅娘支開，臨時變了卦。她嚴厲地說：“周羽，是你？我在這里燒香，你無故到此，若被夫人聞知道，有何理說。”
妮妮喊紅娘捉賊，紅娘期初不理，見周羽僵在哪里瑟瑟發(fā)抖，這才過來說：“小姐，別慌，這個賊是個熟賊?！?p> 周羽滿面羞愧，跪在地上，妮妮義正言辭地責備他說：“先生救命之恩，自當報答，只是現(xiàn)在即為兄妹，怎么又生此念？夫人知道，決不會甘休的?！?p> 妮妮先進去了，紅娘這才饞起周羽，叫他回去，并打趣的說：“先生，你這猜字迷的能手是怎么猜的，這下該死心了吧?！?p> 周羽禁不起這場折磨，從次日起就病得不能下床，妮妮聽到這件事，在無心繡花，只擔心周羽的病，她出神的坐了半天，終于寫了一張紙條。
妮妮叫紅娘把紙張送去，紅娘不肯去，說她在不惹事了，要妮妮也行行好，別送了他的命，妮妮對他說，這會是一張救命的藥方。
紅娘把這張“藥方”送到書房，不料周羽一看，竟高興的跳起來，說小姐這藥方忌的是夫人沒睡，怕的是紅娘不穩(wěn)。
后來紅娘和周羽偷偷的在一起了，時間一長，被老夫人知道了，老夫人狠狠地打紅娘，紅娘見事情隱瞞不住，才把這事情的原原本本的說了出來。
老夫人聽了，氣得目瞪口呆，這時紅娘膽子更大了，她理直氣壯的說，這事都是由老夫人忘恩負義，言而無信造成的，老夫人要把周羽送到官府，告他引誘相國千金，紅娘又阻止說，如果驚動官府，更使外面都知道堂堂相國夫人背信棄義，她勸老夫人不如成全一對佳偶。
老夫人想了想，覺得紅娘說的在理，就咬咬牙，叫紅娘把妮妮和周羽叫過來。
妮妮見了母親，只是低了頭，老夫人倒邊哭邊說道：“我的孩兒，你今日被人欺負，做下這等事，都怪我養(yǎng)的女兒不長進!”
周羽見了老夫人，老夫人嚴詞厲色地說：“好秀才，圣賢書都讀到哪里去了？”待把你送官府，又怕辱沒了家門，只好把妮妮嫁給你了。
但是，老夫人立刻限周羽明天就去趕考，要得了官才能娶妮妮，他吩咐家人明天安排酒宴，給周羽踐行，說完就叫妮妮和紅娘回去了。
第二天老夫人叫大家在長亭內(nèi)坐下，喝著酒，老夫人對周羽說，此去定要謀得功名，不然休想回來成親，周羽含淚勉強答應了。
妮妮給周羽遞酒，輕聲囑咐他，無論有官無官，早日回來迎娶，但得白頭偕老，強過狀元及第。
周羽上馬了，妮妮還在眺望，只怕前面樹林擋住了目光，從此二人各奔東西，不知那年那月才能相會。