托馬斯瘋狂調(diào)查克萊以前的事，終于發(fā)現(xiàn)了一件事：克萊曾經(jīng)有一匹愛馬，不幸死于戰(zhàn)爭(zhēng)?，F(xiàn)在馬的尸體還沒有被找到，托馬斯覺得這是一個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，于是他連夜備好馬，去往克萊的馬死去的地方。
喬治上位期間，有很多人覬覦他的身份，因?yàn)闅⒘藛讨?，既可以登上王位，又可以拿喬治去賣個(gè)好價(jià)錢，畢竟喬治的本質(zhì)還是一個(gè)紅菇精靈嘛。所以這天，克萊召集天下眾人，宣布正式讓喬治退位，由埃雷特重新繼承王位。
喬治卻不高興了，他對(duì)克萊說：“為什么要?jiǎng)儕Z我的王位？我在王位上做的好好的，你憑什么讓我退位？”
克萊不慌不忙地回答：“你整天疏于朝政，無所事事，昏庸無能，還整天被人追殺，你并不是成為王的最佳人選?！?p> 喬治的情緒激動(dòng)起來：“我疏于朝政？我無所事事？我昏庸無能？我在抵御外敵你看不見？我在改革戶籍你看不見？我在微服私訪你也看不見？”
克萊卻湊到喬治的耳邊說了些話，喬治聽后臉色大變，但他同意了退位。至此，埃雷特重新上位，喬治成為了艾斯姆奇史上上位時(shí)間最短的王，埃雷特成為了艾斯姆奇史上第一位上位兩次的王。
托馬斯不在的這段時(shí)間，勞曼伯格邊上的黑曜石墻越來越高。現(xiàn)在，已經(jīng)有一層樓那么高了。
勞曼伯格會(huì)議室里，托比，克萊，亞歷克斯和芬迪正在開會(huì)，會(huì)議內(nèi)容主要是有關(guān)托馬斯以及勞曼伯格的事情。
克萊要求勞曼伯格交出托馬斯，并讓托比簽訂協(xié)議，在托馬斯流放之后不能再與他見面，除非克萊允許。否則將會(huì)立刻給黑曜石墻高度增加十米，并且永遠(yuǎn)不能拆除。托比雖然不忍心看著托馬斯離去，但是身為勞曼伯格的總統(tǒng)，他必須為了勞曼伯格做出犧牲。他只能簽訂這個(gè)協(xié)議，然后把它交還給克萊。
就在這時(shí)，托馬斯沖了進(jìn)來。他拿著一張皮革，扔到了克萊面前。
“克萊，你猜猜這是誰的馬身上的皮革？”托馬斯得意地說著，走到了克萊面前。
克萊明顯被震懾住了，他彎下腰撿起那張皮革，那上面有一個(gè)只有他的愛馬身上才有的特別傷口。
就在托馬斯以為他的計(jì)劃就要成功的時(shí)候，克萊卻一把將皮革摔在地上，把在場(chǎng)的人都嚇了一跳。
“托馬斯，你以為一張皮革就能威脅到我嗎？我告訴你，就算你把那匹死馬牽過來到我的面前，就算它還活著然后你拿斧子架在它的脖子上，就算你當(dāng)著我的面殺了它，我都不會(huì)有任何情緒波動(dòng)！我對(duì)那匹馬沒有任何感情了！我對(duì)所有事物都沒有感情了！我就是一個(gè)絕情的人！除了你的唱片和你，沒有任何東西能讓我的情緒有任何波瀾！”克萊激動(dòng)地說著，步步逼近托馬斯。托馬斯沒有想到克萊為了能流放自己，已經(jīng)做到如此絕情的地步。他知道已經(jīng)沒有任何東西能打動(dòng)克萊了，但他不屈于被流放的命運(yùn)，于是他趁克萊不備逃走了。
克萊站在原地冷笑了一聲，隨后便離開了。
托馬斯很難過，他知道自己如果不走就會(huì)永無止地地被克萊追殺，勞曼伯格也會(huì)陷入危機(jī)當(dāng)中。但是他還是很猶豫，他真的不想離開這里。
他走到了黑曜石墻邊，看著高高的墻，他的心里五味雜陳。
這個(gè)時(shí)候，鬼魂廉出現(xiàn)了。他走到托馬斯身邊，問：“嗨我的朋友，你為什么看起來如此悲傷？”
托馬斯嘆了口氣，說：“鬼魂廉，我要被克萊趕出艾斯姆奇了，我現(xiàn)在很舍不得這里?！?p> 鬼魂廉覺得十分不可思議，他說：“離開艾斯姆奇？為什么要傷心？去別的地方看看不也很好嗎？”
托馬斯看著他，說：“你不懂，我走了之后就不能再回來了，克萊說的?！?p> 鬼魂廉還是很高興地說：“那也不賴，你可以在別的地方安居樂業(yè)，認(rèn)識(shí)新的朋友，創(chuàng)造只屬于你自己的國(guó)家！”
托馬斯搖了搖頭，鬼魂廉不明白這次的離開意味著什么。流放，不是旅游?？巳R肯定不會(huì)讓托馬斯在一個(gè)能安居樂業(yè)的地方生活的。但托馬斯不想打破鬼魂廉的美好幻想，他說：“要不這樣吧，鬼魂廉，如果你想知道我為什么不想離開這里，那你可以跟著我一起去看看。反正你是鬼，隨時(shí)都可以回來不是嗎？”
鬼魂廉答應(yīng)了，不久之后就消失了。
托馬斯失落地往家的方向走，現(xiàn)在是晚上，托馬斯剛走到勞曼伯格中央的城堡后，就被托比，亞歷克斯和芬迪三人圍在了墻邊。（還有一只喬治路過看戲）
托比先開口了：“托馬斯，你必須要離開了。你再不走，勞曼伯格就完了?！?p> 托馬斯說：“不，我不能走！勞曼伯格還需要我的保護(hù)，不然克萊肯定會(huì)來騷擾你們的！”
亞歷克斯看著托馬斯這個(gè)樣子，略帶生氣的說：“你糊涂了，托馬斯，你意識(shí)到這里有一個(gè)國(guó)家需要你保護(hù)嗎？”
托馬斯有些賭氣，他說：“好吧，我不會(huì)了，從今以后我——我不——對(duì)不起，好吧?！?p> 托比回答：“好，這很好，這很好?！?p> ?。ㄗⅲ阂韵乱鲆粫?huì)戲，請(qǐng)見諒）
就在這時(shí)，遠(yuǎn)處傳來一個(gè)聲音：“嗨嘍？”
托馬斯知道是在叫他，他回答：“我在！”
本來還在議論紛紛的眾人突然不說話了。
托馬斯知道那是他媽媽讓他去清空洗碗機(jī)了，但是現(xiàn)在他脫不開身，只能說：“我不能夠去清空洗碗機(jī)！我在演戲！”
眾人開始大笑起來，托比直接說了一句：“我的天哪！該死的！”
托馬斯的媽媽還在交代他做別的事，托馬斯開始急了：“我會(huì)的！我——我現(xiàn)在在打仗啊！媽！”
他的媽媽還在說著，他又接著說：“媽！我在演戲！”
隨后，托馬斯回到狀態(tài)來了：“我之前在說，這個(gè)國(guó)家——”
眾人卻還在狀態(tài)外，托比說：“不是吧？不是吧？”
托馬斯也憋不住了開始大笑，亞歷克斯還說著：“剛才還是個(gè)蠻好的時(shí)刻?！?p> 托馬斯非常的敬業(yè)，再次回到狀態(tài)上：“我之前在說——”
這個(gè)時(shí)候，芬迪又打斷了他的話：“我真的不可相信！”
托馬斯又沒繃住，笑了出來，但他為了我的工作效率，還是很敬業(yè)的回到了狀態(tài)：“然后我之前在說，請(qǐng)別再——”
眾人還在笑，所以我們就讓他們先在花絮室里笑個(gè)夠吧。
半小時(shí)過后……
?。ê昧?，我們回到劇情里吧。）
托馬斯還是很不甘心，他說：“這個(gè)國(guó)家，還需要我的保護(hù)。盡管你們不愿意相信我，但是我必須要做出一些選擇了。各位，這是我為這個(gè)國(guó)家做出的最后一個(gè)貢獻(xiàn)了，你們一定要好好的治理這個(gè)國(guó)家，讓它發(fā)展壯大，然后推翻艾斯姆奇！打敗克萊！托比，奪回我的唱片！”
托比和其他人都點(diǎn)了點(diǎn)頭。托馬斯終于下定了決心，為了勞曼伯格，為了繼續(xù)接替威廉他尚未完成的偉大樂章，托馬斯決定了跟著克萊去往流放地。
這天夜里，托馬斯收拾好了東西，他不舍的看著床上熟睡的托比，他打開了窗，看著這片偉大之地，他還是欣慰的笑了笑，等待著明天的到來。
太陽(yáng)升起來了。托馬斯沒有跟托比告別，只身前往與克萊約定離開的地方。
克萊早已在那里等候多時(shí)了?？粗旭R斯的到來，他笑了笑，說：“你來了！走吧，你還有一個(gè)伙伴跟你一起去呢。”
說完，克萊帶著托馬斯來到了河邊。那有兩條船，鬼魂廉坐在其中一艘船里，招呼著托馬斯。
克萊推托馬斯上了船，自己則坐在另一艘船上。迎著朝陽(yáng)，兩人開始沿著河來到了大海上，向著流放地的方向開去……
（第一季完）