第二天天明，你們被大地震動的聲音驚醒，隨后抓緊時間爬上了山頂，但還是被巡邏的巨人發(fā)現(xiàn)了。
他用手掌抓起你們，說道，好久沒有外鄉(xiāng)人經(jīng)過了。按照慣例，他會問你們?nèi)齻€問題。答案他都滿意，就放了你們，可以再問他一個問題；答案他有不滿意的，你們就只能留在此處了。
他提出了第一個問題：生命的意義是什么？這個深奧的問題把你們難住了。
你閉上眼睛，回想起一路的經(jīng)歷，脫口而出道，生命的意義在于體驗。
巨人開懷大笑，說這個答案很有意思，算你們過關(guān)了。
還沒等你們松口氣，第二個問題來了：恐懼由何而來？你和馬兄想起了那場夢魘，不約而同地喊道，恐懼來自于渴望。
巨人陷入了沉思，過了好長時間，他點點頭表示接受了答案，提出了第三個問題：謊言該如何應(yīng)對？
馬兄想了一會兒，說，理性、謹(jǐn)慎應(yīng)對，如果涉及到原則性問題，被騙方可以選擇不原諒，但要懂得放過自己。
馬兄話音剛落，只見鴿子從遠(yuǎn)處飛來落在了巨人肩膀上。你們正百般不解，巨人笑著和它說，你的幾個朋友真是有趣。
原來鴿子被沖到了巨人的地盤，被水沖昏腦袋的它以為巨人的手指是條巨大的蟲子，叨了一口，把巨人驚醒了，來抓它。巨人巨大的身軀不如鴿子靈活，鴿子邊飛邊解釋，最后他倆不打不相識，成了朋友。
巨人隨后像帶鴿子去見其他巨人一樣，也帶你們?nèi)ヒ娏怂淖迦藗?。許多巨人們正擦拭著他們身上眾多細(xì)小的傷口。
從巨人們口中，你們聽到了和半人馬們完全不一樣的關(guān)于矛盾的版本。巨人們總是在醒來后發(fā)現(xiàn)身上出現(xiàn)被箭射中好多處，這個世界中只有半人馬族會弓箭。
起初他們想和半人馬族交涉，但半人馬族卻一口咬定是巨人先操控石塊攻擊他們的村落，所以他們才回?fù)舻?。兩族誰都不承認(rèn)是自己先發(fā)起攻擊的，雙方最終不歡而散。
你們聽后心中產(chǎn)生了懷疑，不知到底該相信哪一邊。此時夜幕即將來臨，巨人們把你們安置在一處安全的山洞里，并向你們表示歉意，說明了他們必須通過夜晚來吸收月光才能在白天自由行動。隨后他們用身體擋住山洞只留一絲縫隙來保證你們的安全，說完他們便都沉沉睡去了。
光線驟暗，你們一天的疲乏也涌了上來，也進(jìn)入了夢鄉(xiāng)。
第二天醒來后，你們向巨人請教了去往精靈族的道路。他再三詢問你們是否真的非去不可，因為據(jù)他所知，去了的人多數(shù)不知所蹤了。你們向他解釋說還有一位重要的同伴可能在精靈族。
他看你們?nèi)绱藞远ǎ缓酶嬖V你們，一直向南走，精靈一族居住在榕樹林里。
你們告別了巨人和鴿子，繼續(xù)往南邊走。不知走了多久，終于看見了一棵巨大的榕樹。正當(dāng)你們想再走近一些時，卻一陣天旋地轉(zhuǎn)。