雖然晶耀的IPO和定增融了不少錢，銀行貸款的金額更高，但這些錢大都投入了全自動的進口生產(chǎn)設(shè)備，作為辦公輔助需求的會議室的裝飾就顯得比較樸素。
除了必備的桌椅之外，就在素白的墻面掛了個投影幕布，連空調(diào)設(shè)備都是與生產(chǎn)車間共用。
粵科集團組成了一支十一人的隊伍，可謂聲勢浩大，將會議桌的里側(cè)擠滿了，其中包括粵科集團的林副總經(jīng)理、資本經(jīng)營部的任總、粵科股份的總經(jīng)理高原以及粵科股份的副總經(jīng)理、董秘、財務(wù)總監(jiān)，還有財務(wù)顧問等，看這個陣勢，就是奔著以粵科股份作為收購主體來談這個項目。
晶耀這邊為了內(nèi)部的穩(wěn)定和保密需要，只有趙總、小岳、我以及另外一名常務(wù)副總參會，這一側(cè)還坐著從中牽線搭橋的兩名中介。
按照會議程序，趙總先把晶耀的創(chuàng)業(yè)、發(fā)展、上市的過程以及目前發(fā)展階段的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢等基本情況介紹了一遍，也如實說了企業(yè)面臨的資金壓力和對引入戰(zhàn)略股東的需求，最后頗有感情的總結(jié)道：“我從事這個行業(yè)三十多年，創(chuàng)辦晶耀科技到今天也有二十幾年了，事事親力親為，晶耀能有今天的規(guī)模很不容易。但我已經(jīng)年屆七十了，總也有退休的一天，所以很希望找一家國資背景的平臺作為大股東，借助國有企業(yè)的優(yōu)勢，為公司的發(fā)展助力。”
粵科集團的林總是這次的帶隊領(lǐng)導，在聆聽期間始終面帶微笑、頻頻點頭，針對趙總的發(fā)言的回應(yīng)也是不乏溢美之詞，大大贊揚了晶耀科技這么多年的發(fā)展所創(chuàng)造的不俗業(yè)績，也表達了粵科集團的資本實力很強，對行業(yè)十分熟悉，具有收購以及未來整合的能力和愿望。
當談到方案框架的時候，他就把話題拋給了坐在他右側(cè)的資本經(jīng)營部任總。這大概是國有企業(yè)尤其是粵科集團這種金融控股型企業(yè)的特征，當成為某一級別的領(lǐng)導之后，就不會再插手具體事務(wù)，而只是作宏觀上的指導和方向上的把控。
任總延續(xù)著林總的話頭，提出了粵科集團對這次收購的設(shè)想：“我們是希望收購趙總?cè)炕蛘哒f是百分之八十以上的股權(quán)，從而成為公司的第一大股東。當然，在此之后會通過對董事會的改選等手段，真正成為公司的實際控制人。收購的主體我們想用粵科股份，它是我們的控股子公司，也是一家與晶耀同行業(yè)的上市公司，具有資金和業(yè)務(wù)協(xié)同方面的優(yōu)勢?！?p> “關(guān)于我方提出的定向增發(fā)呢，這是方案中重要的一部分，我們認為是應(yīng)該與趙總轉(zhuǎn)讓股權(quán)互為條件。”小岳忍不住發(fā)問道，“另外，收購主體方面我們認為粵科集團更好?！?p> “是啊，是啊，如果沒有定增，對于趙總的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格也會有影響。當時我們測算的時候，定增的折價部分正好與趙總轉(zhuǎn)讓的溢價部分抵消，這樣就相當于以市價作為收購價格?！币粋€瘦瘦的中年人聲音尖利的說道，我瞄了一眼名牌，原來這個李益民就是中介，項目成功與否跟他的收益直接相關(guān)。
任總應(yīng)該是跟李益民認識，雙方說話前還有個眼色的交換，他笑瞇瞇的回應(yīng)道：“李總啊，價格歸價格，我們都可以商量。但如果把定增加進方案里，會增加不確定性，不利于我們盡快完成這筆交易。我們的想法是，等收購完成之后，擇機進行再融資，但凡企業(yè)發(fā)展需要，粵科集團必然會去做的。”
“至于岳總剛剛提出的收購主體的問題，我也想補充解釋一下?！彼哪抗廪D(zhuǎn)向正坐在他對面小岳，慢條斯理的說道，“如果作為粵科集團直接控股的企業(yè)，你們所有的工作程序、黨建要求、財務(wù)制度包括費用報銷都會按照國企的嚴格標準，其實不利于你們靈活的更有自主性的發(fā)展，如果以粵科股份作為收購主體，那么就不存在這些問題了，我們存粹是從對晶耀發(fā)展有利的角度來涉及這個方案的。”
說到這里，我注意到趙總和小岳的臉色都不太好看，因為方案的幾個關(guān)鍵訴求都沒有得到對方的積極回應(yīng)。而李益民似乎很有發(fā)言的欲望，大扯了一堆趙總的個人、家庭和情懷，漫無邊際，不知所云，聽的我眉頭都皺起來了，對面的林總等人也明顯有些不耐煩。
“這樣吧，我們不如讓高原總談?wù)勛约旱目捶??！绷挚偨K于打斷了李益民，親切的看向左側(cè)的高原，開了一個多小時的會議，這位身材魁梧面色凝重的高總一言未發(fā)，包括坐在他那一側(cè)的粵科股份的高管們，都只是在默默的記著筆記。
聽到自己被點名，高原沖著對面的趙總點了點頭，用低沉的語音大致介紹了粵科股份的現(xiàn)狀，并且示意他手下財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理的跟趙總圍繞企業(yè)經(jīng)營、財務(wù)規(guī)范性和主要客戶等作了的交流，他本人卻始終未作任何表態(tài)。
“高總，您是這次收購的主角哦，多講幾句吧?！比慰偪雌饋韺@個項目很熱心，試圖想讓高原表態(tài)。
“是啊，高原總剛剛主持完成了幾十個億的再融資，手里的資金實力很強，正在尋找合適的外延擴張的對象，如果雙方能達成合作，相信對于晶耀未來的發(fā)展很有好處。“林總似乎和任總是一個想法，也催促其多說些。
見實在躲不過去，高原有些無奈的皺了皺眉頭，斟酌了一下語句說道：”就我們的初步了解，認為晶耀科技與粵科股份在產(chǎn)品、客戶和技術(shù)方面還是具備一定的協(xié)同效應(yīng)，趙總為首的管理團隊這么多年的經(jīng)營也是卓有成效的，在國內(nèi)同行業(yè)中算得上頭部企業(yè)。但是，從剛才的交流過程中，我認為無論是粵科股份內(nèi)部還是我們的財務(wù)顧問，都沒有真正的對晶耀科技有深入的了解，尤其是收購后在哪些方面可以促進粵科的發(fā)展，我聽到現(xiàn)在，也思考到現(xiàn)在，都沒有得到滿意的答案?！?p> 這番話一出，林總、任總他們的臉色頓時有些不好看，因為這幾乎就是在明說粵科集團主導的這次收購準備不充分，而粵科股份對此有不同的意見。而坐在對面的小岳、李益民同樣面色尷尬，因為他們都對趙總打了包票，說這次會議是協(xié)商探討具體方案的，結(jié)果變成了剃頭挑子一頭熱，對方根本就沒有明確的意向。中間隔了兩個人，我沒有看清楚趙總的臉，但估計也是面沉似水。
既然把話說開了，高原也就無所顧忌：“所以，我認為前期的準備很不充分，需要作更進一步、更細致的盡職調(diào)查和行業(yè)發(fā)展分析，結(jié)合粵科股份的發(fā)展戰(zhàn)略，提交有針對性的有價值的方案，然后我們才能確定是不是要收購晶耀科技。而各位領(lǐng)導剛才所探討的只是方案細節(jié)，在大前提確定的情況下，像轉(zhuǎn)讓價格、定增安排這些都好談，一定會讓雙方滿意，我在這一點上可以作出保證?！备咴陌l(fā)言結(jié)束之后，有一段不短的沉默時間。
我冷眼旁觀，各方都對今天的結(jié)果有著各自的不滿，但也不能這么僵持下去，于是笑著提議道：“現(xiàn)在時間也差不多了，我們安排了晚餐，各位領(lǐng)導可以在用餐期間進一步交流?！?p> 小岳也附和著說是定了一家不錯的本地菜餐館。在場的眾人基本都點頭同意，只有林總說是有個重要會議參加，匆匆離去，但在我看來這是對高原表態(tài)的另一種表達不滿的方式。
我沒有參加這次晚餐，一方面是因為以今天下午的會議成果，雙方根本無法達成一致，去聽幾個小時沒有營養(yǎng)的廢話毫無意義，另外是我約了另一家企業(yè)，談未來的項目交接問題。所以，我跟趙總打了個招呼，說是明天一早再碰頭商量。
晚上見的天啟科技是做基礎(chǔ)化工材料的，主要應(yīng)用于設(shè)備的外層功能性涂料，陶總當初從代銷起家，研發(fā)出了獨家的配方，從而自立門戶。當時最大的問題就是規(guī)模太小，經(jīng)營很不規(guī)范，當時銷售額不到一個億，凈利潤在兩千萬上下浮動，投資機構(gòu)進來的時候也就給了兩個多億的估值。
正因為如此，陶總聽從我們的建議，一方面，通過產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，大力拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，試圖盡快的將盈利規(guī)模搞上去；另一方面，找來了職業(yè)董秘兼財務(wù)總監(jiān)，除了優(yōu)厚的年薪之外，還給了兩個點的股份，目的就是要把公司的規(guī)范性搞上去。
兩年時間過去了，第一項舉措取得了部分的成功，凈利潤已經(jīng)接近四千萬，距離我給他畫的“達到五千萬直接報創(chuàng)業(yè)板”這條線已經(jīng)不遠了；第二項舉措?yún)s很失敗，前后兩任都干了不到一年匆匆離去，按照陶總的說法是“目標不一致”、“工作能力不強”、“這山望著那山高”，而離開的人則都是認為陶總太摳門，不給予資金、人力上的支持，導致規(guī)范工作很難繼續(xù)開展。
從旁觀者的角度看，我認為根本原因還是企業(yè)太小，上市存在不確定性，導致了想要借此機會實現(xiàn)財富自由的職業(yè)董秘的信心不足，決心也不夠，一旦受到陶總持續(xù)給予的壓力或是外部有什么更好的機會，自然就會另尋出路了。
最后，陶總痛下決心，給了三個點的股份，將負責審計的會計師事務(wù)所現(xiàn)場負責人李曉軍挖了過來，既有能力又熟悉企業(yè)的財務(wù)狀況，這才有了近期相對穩(wěn)定的進展。