建安二十二年至二十四年，是整個中華大地的多事之秋。漢末的走向，也基本定型。曹魏立于北方匈奴臣服烏桓投效，是為漢末第一勢力，實際上的漢室正統(tǒng)。江東孫氏跨越交揚遠涉他國，劉備則占據(jù)蜀中漢中荊西之地。
建安二十四年七月，
劉備拿下漢中，進爵漢中王；
劉封初定上庸，攻克三郡；
曹仁自解宛城叛亂，屠城引起公憤，關羽領正義之師討伐其眾。
當此之時，可謂是多事之秋，對于江東，只是預備好了從曹仁或是關羽手中搶奪勝利果實，對于曹魏，則是六軍齊出，翦除都城之外的禍患，對于蜀漢，可謂命運所系，成敗盡在一線之中。
……
一位紅面長須，手持《春秋》的中年大漢端坐于大帳之主位，他便是眾人稱頌的美髯公――一代名將――武圣關羽。他翻看著《春秋》，手指輕叩著案臺，不時寫寫畫畫，整個大帳靜靜地，只有筆摩擦書頁、輕叩案臺的聲音，仿佛這里不是沙場，而是達官貴人的愜意書房。
這時，有探子回報，關羽將書放在一側(cè)，“呂蒙，回去了？”探子道，“回稟侯爺，呂蒙已返回建業(yè)，休養(yǎng)去了?！标P羽道，“是何人接手呂蒙的事務，坐鎮(zhèn)陸口？”探子道，“侯爺，是一書生，名叫陸遜?！?p> 關羽笑著道，“陸遜，是何人？倒是從未聽過東吳有這么一位‘大將’?！碧阶蛹泵拥?，“侯爺，陸遜出自廬江陸氏，乃是陸康之孫。曾受到孫權(quán)拜將，鏟除三郡盜匪，并強征為軍，擴充了江東軍力，侯爺不可小覷此人?！?p> 關羽道，“背景不錯，實力也不錯，確實夠格接呂蒙的班?！鞭D(zhuǎn)而道，“告訴糜芳和傅士仁守好江陵、公安防線，切記不要交戰(zhàn)，避戰(zhàn)守城，等我擊破曹仁諸軍，凱旋而歸，再議其他。好了，你去吧。”
糜芳、傅士仁收到關羽之令后，毫不在意。然而不久之后，關羽催糧，糜芳仗著自己是劉備的小舅子，沒有把關羽軍令太當回事。糜芳不慌不忙地征糧，關于不樂意了。戰(zhàn)績稍縱即逝，糧草跟不上這仗怎么打的下去。糜芳二人遂遭到關羽厲言，“等我破曹仁之后，回去再收拾你倆。”
陸遜上任后，一是交好糜芳、傅士仁，拉近鄰里關系；二是夸贊關羽，送上了拜帖和書信。陸遜在信中說道，“前承觀釁而動，以律行師，小舉大克，一何巍巍!敵國敗績，利在同盟，聞慶拊節(jié)，想遂席卷，共獎王綱。近以不敏，受任來西，延慕光塵，思廩良規(guī)?！标戇d之言，奉承拍馬屁之意不言而喻。一句“利在同盟”，表明孫劉在反曹立場上是堅定而統(tǒng)一的，一句“延慕光塵”，則是陸遜擺出傾慕關羽并愿為使役的姿態(tài)。
當時，曹仁使左將軍于禁（此左將軍非彼左將軍，于禁是魏王魏國左將軍，劉備是漢朝左將軍）、立義將軍龐德分屯于樊城北，互為犄角。龐德之英勇，于禁之不動如山，是兩塊不好啃的骨頭。關羽連日攻城不下，左思右想，思量無計。遂出營外，任馬東西，到處閑晃。奇招或許就在一時不留神之間。
待關羽行至漢水，一位隨軍親衛(wèi)隨口道，“又到了一年雨時，水漲之際。”一言驚醒關羽，關羽望天而道，“以水破之，妙策妙策。你，命工匠急速筑舟，越多越好，將有大用。周倉，我留一隊人馬給你，駐扎漢水附近，附耳過來?！?p> 關羽小聲說道，“你且駐扎于此，待我給你指令，便破漢水之流，以淹敵營。如此如此，樊城可破矣。”說罷，關羽豪氣沖天，“走，隨我回營。今夜，三軍齊歡?！?p> 八月，連日大雨，關羽看了看工匠所筑船只，覺得是時候動手了。通知周倉，依計行事。是日，漢水泛濫，關羽乘舟而下，圍攻于禁等部。龐德被俘，關羽勸說龐德，“昔日舊主在蜀，何不投降，來我主之處？”龐德正色道，“豎子，什么叫投降！魏王率領雄兵百萬，威振天下。你們的劉備只是庸才而已，豈能敵魏王啊！我寧肯做國家的鬼，也不當賊人的將！”
此時，于禁營中，水勢不減，于禁看著潰不成軍的部旅，堅持么？如今不是守城待援，時間倉促的很，不是死便是降，我該如何自處？這時，前方傳來，老將龐德授首，于禁聞之，怕了。人固有一死，可是這七軍兵馬，不能這般喪命。明知無救，以死相搏，又有何意？罷了，投降關羽又何妨？
關羽見到于禁后，二話不說，將于禁三萬兵馬收編，對于他們的主帥于禁，施以監(jiān)禁。關平問父親關羽，“父親，你為何一句不問于禁？”
關羽嘆氣道，“兒啊，魏國前將軍，跟隨曹操三十載，最后卻投降于我。說不定這里會有什么陰謀，這于禁的話聽不得。”
龐德身死，于禁投降，關羽繼而猛攻樊城。時樊城城中曹軍不過數(shù)千，城被水淹，水面離城樓只有數(shù)尺，形勢非常危急。當曹仁得知于禁降了，心中并無半點變化。這種局面，曹仁都感覺無解。據(jù)守待援，只不過是責任所在，還有便是身為曹家人，不可投降他人的身份。如果曹仁不是曹家之人，也會選擇投降。據(jù)守待援，成了，也抵消不了數(shù)萬軍隊的損失。
總之，曹仁與城中將士殺馬盟誓，堅守待援。當此之時，魏荊州刺史胡修、南鄉(xiāng)太守傅方，均降于關羽，陸渾、孫狼等人亦殺官起兵，響應關羽，關羽聲勢一時“威震華夏”。
當此之際，在鄴城的曹操非常懼怕。漢獻帝在許都，與關羽臨近。如今徐兗之地，多人遙領關羽文書印信。許都很不安全，曹操決定遷都。
然而，曹椽蔣濟和丞相軍司馬司馬懿勸阻：“于禁等為水所淹沒，并非戰(zhàn)敗，這點小損失并沒有對國家傷筋動骨。劉備、孫權(quán)，看似很親近，其實內(nèi)心并非如此，關羽得志，這必不是孫權(quán)希望看到的。可以派人游說孫權(quán)偷襲關羽后方，再把江南割讓給孫權(quán)，樊城之圍自解?！辈懿購闹?。
之后，曹操命令大將張遼，徐晃率兵往救。徐晃進至宛城以北，因兵力不足，難以與關羽爭鋒，于是進至陽陵坡駐扎。之后，徐晃與曹仁聯(lián)絡，安定樊城，人心稍定。
十月，曹操親赴洛陽，指揮襄、樊戰(zhàn)局。又派將領殷署等人率兵十二營增援徐晃，自己也進至摩陂，就近指揮。