小玉憑借燈芯的法力，來見三圣母，她向三圣母傾訴了自己的苦悶，并決心留在這里照顧三圣母。?孫悟空表面上雖不收沉香為徒，但他卻將自己的法術(shù)全部變成了書，藏在一間寶庫里，而后變成一個獵人——嘮叨，前來“欺負(fù)”沉香，并將沉香引至法術(shù)密笈寶庫，指點沉香去那里學(xué)法術(shù)。?哮天犬自從失去了嗅覺之后，常遭二郎神斥罵。心情郁悶的哮天犬喝醉了酒，盛怒之下將無用的寶蓮燈扔下云端。二郎神一怒之下，將哮天犬打入凡塵，并收了他的法力。?胸?zé)o城府的丁香，到處替人除妖，強(qiáng)拜“華山女妖”小玉為師。丁香又收留了哮天犬，為他治傷，還取名叫“二郎神”。哮天犬感到從未有過的溫暖。?沉香練功偷懶，受到嘮叨的懲罰。沉香認(rèn)識到自己的錯誤，從此，更加努力學(xué)習(xí)。
沉香繼續(xù)跟嘮叨學(xué)藝，進(jìn)步很快。但嘮叨感到法術(shù)、武藝都可以很快就學(xué)會，可法力不是十年八年就能練成的。他把沉香帶到離恨天兜率宮，讓他像自己當(dāng)年一樣，去偷吃太上老君的仙丹，結(jié)果沉香吃多了仙丹，上下翻滾，幾乎承受不起。嘮叨強(qiáng)行將沉香帶出兜率宮，臨走又拿了太上老君煉丹時劈柴的斧子，送給沉香劈山救母用。?體內(nèi)有了仙丹的作用，沉香的法力大大增長，武功突飛猛進(jìn)。?二郎神想到，，沉香偷吃了仙丹，武力一定會增長，沒有了寶蓮燈的力量，日后一定很難制服他。那個小狐貍吞了燈芯，燈芯必將化進(jìn)她的血脈之中，如果能制服那只狐貍，將她的血做成燈油……可寶蓮燈已經(jīng)被哮天犬踢下凡間去了，現(xiàn)在必須先找到落入凡間的寶蓮燈，然后再尋找小狐貍。?沉香學(xué)成就要離開峨眉山了，他還想見嘮叨一面，可嘮叨拒絕了，他告戒嘟囔，嘮叨和嘟囔之間的故事，到此為止了。
丁香的表哥強(qiáng)搶民女，魚肉百姓，丁香前來為民除害。沒想到表哥不知在哪里學(xué)了幾招，差點讓丁香吃虧。幸虧小玉前來，出手救了她。正當(dāng)小玉追殺惡徒之時，沉香出現(xiàn)在他們中間，不分青紅皂白用斧子砍中小玉肩膀。丁香斥責(zé)沉香忘恩負(fù)義，做事毛糙。并告訴他，華山女妖服侍了三圣母三年，又在華山周邊降妖伏魔，驅(qū)病除災(zāi)，造福百姓。沉香后悔萬分。?身心都受到傷害的小玉，向三圣母辭行。?哮天犬發(fā)現(xiàn)了沉香，上天無門的他心生一計，他吊死在丁香家的后廳堂。?得知“二郎神”上吊身亡，丁香傷心不已，大哭一場。沉香告訴她，這狗是哮天犬，丁香吃驚萬分。?哮天犬死后來到地獄，托閻王爺帶話給二郎神，他發(fā)現(xiàn)了沉香的下落。?沉香來到華山腳下，他要劈山救母。沉香舉起神斧，向關(guān)押三圣母的機(jī)關(guān)劈去，卻毫無作用。三圣母告訴兒子，這座山和這個牢門都被二郎神降了符咒，只有他才能打開這道門。她還告訴沉香，華山女妖就是小玉。
丁香出高價買回了失去法力的寶蓮燈。梅山兄弟把丁香抓上天，想將沉香引出來。小玉情急之下去請八太子來幫助沉香。?丁香認(rèn)出了哮天犬，她怒罵哮天犬恩將仇報，但哮天犬表示，它要忠誠于主人，狗畢竟是狗。?小玉趕來救丁香。沉香也在真君神殿和二郎神爭斗起來，二郎神感到他武力大增。但沉香總是差一點而打不贏二郎神。沉香被二郎神一腳踹倒在地，兩名天將上前死死摁住沉香。二郎神望著沉香，目露兇光，一槍朝沉香心窩扎來，沉香閉上了眼睛。眼看二郎神的槍就要刺中沉香的心窩，忽然一把釘耙將二郎神的槍擋開，八太子出現(xiàn)在沉香面前，猛揮釘耙，兩名天將被八太子擊退，沉香得以解救出來。小玉和丁香卻被抓走了。?沉香和八太子逃到瑤池。二郎神率梅山兄弟們追了過來。兩個孩子化作兩位值官，灌醉了玉帝。又變作玉帝上朝，胡說要赦免三圣母，赦免哪吒，釋放小玉和丁香，請沉香上天來做官等等，把天庭鬧了個七葷八素。?然后悄悄溜走了。
丁香和小玉被釋放出來，丁香在給小玉包扎傷口時，慢慢揭開了小玉的面紗，她終于發(fā)現(xiàn)“華山女妖”就是小玉。?沉香跪倒在劉彥昌的墳前。他激動地挖開墳?zāi)?，發(fā)現(xiàn)父親的棺材里空無一物。?沉香變作太白金星來到幽冥城，終于在十八層地獄找到在那里受苦受難的劉彥昌。沉香大鬧地獄，背著劉彥昌闖出地獄。?閻王來稟報：沉香伙同東海八太子砸了冥界的十八層地獄，救出鬼魂劉彥昌，放走了十八層地獄內(nèi)數(shù)十萬名惡鬼，散落得陰陽兩界各處都是，現(xiàn)在已經(jīng)天下大亂了。?玉帝和王母大怒，決定派李靖為正，二郎神為副，攜同哪吒三太子與二郎神帳下梅山兄弟，發(fā)兵五萬，即刻下界捉拿妖孽沉香。?哮天犬終于得到寶蓮燈的下落，他將寶蓮燈交給二郎神。?小玉練功走火入魔，散落人間的色鬼前來騷擾，被小玉降伏，她命令他們?yōu)樗o(hù)法。?哪吒變成了哮天犬的模樣，趕去向沉香報信。沉香認(rèn)識到自己的莽撞，但又感到一個時機(jī)已到。
二郎神帶兵闖入劉家村。哪吒假意和沉香爭斗，打得難解難分。二郎神將沉香兒時的朋友狗蛋拋了起來，一槍刺穿他的身體。奇怪的是狗蛋竟然沒死。人們忽然想起，劉家村的生死簿都被沉香燒了，這里的人都死不了。眾村民欣喜若狂，紛紛朝天兵堆里奔了過去。?小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀劃開，鮮血流進(jìn)寶蓮燈。寶蓮燈重新閃爍起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打暈哮天犬，救出小玉。?哪吒在玉帝面前提出給沉香一個戴罪立功的機(jī)會，讓他去解救百花仙子。?沉香來找孫悟空，提醒他寶蓮燈已經(jīng)恢復(fù)神力，千萬要小心。孫悟空答應(yīng)幫助他捉鬼，并給了他一幅牛魔王兒子紅孩兒的畫像。?被沉香救起的小玉偷偷跟隨沉香找到孫悟空，她挺劍朝孫悟空刺來，但終究不是孫悟空的對手。又被沉香砍中后背，敗下陣來。?身心都受傷的小玉百感交集。沉香找到小玉，終于了解到，小玉的敵人就是孫悟空。沉香追問當(dāng)年小玉父母之事，孫悟空讓他去問三圣母。