小玉跪在老狐貍精墳?zāi)骨?，痛苦不堪，她覺得只有跟沉香在一起，才覺得自己是在活著。她決定放棄報仇。?小玉找到丁香，表示不能把沉香還給她。自己已經(jīng)放棄找孫悟空報仇了。丁香大驚。?沉香帶父親去華山見母親，在華山囚牢中，劉彥昌久久地望著三圣母。二人熱淚盈眶，多想握住對方的手，多想撫摸對方的面龐。可重重障礙阻隔，他們只能相互望著……望著……?沉香向三圣母詢問當(dāng)年之事，三圣母坦然以告：當(dāng)年是她用寶蓮燈幫孫悟空打敗了小玉的父母，破了他們的劈天神掌。沉香驚愕萬分，小玉悲痛至極。?沉香找到小玉，決心兩個人共同放棄報仇，隱居山林。?哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的決定，非常氣憤。他們斥責(zé)沉香，以前總覺得二郎神自私自利，無情無義，現(xiàn)在看來，你沉香比他有過之而無不及。
八太子與沉香割袍斷義，他和哪吒一起向沉香揮起刀劍。小玉拼死相救，哪吒和八太子輕蔑地離去，沉香心中愧恨交加。沉香決定先救出百花仙子，從此再洗手不干。他照圖變成紅孩兒的模樣，找到鐵扇公主。鐵扇公主對紅孩兒的一片慈母之心，深深感動了沉香。為了兒子，她可以舍棄生命。沉香終于悟出：是母親給了我生命，如果我連母親都能背叛，還能算個人嗎？?他毅然和小玉分了手。?沉香來到觀音面前，請求讓善財童子探母。?真紅孩兒和沉香等人來到牛魔王洞府，讓他交出百花仙子。牛魔王先是不服，但終因抵擋不過哪吒的乾坤圈，眾人苦口婆心的向牛魔王展開勸說“攻勢”，沉香直戳牛魔王的本性，指責(zé)他不可以為了美色而放棄家放棄責(zé)任。牛魔王終于同意上天庭去認(rèn)罪。?丁府亂作一團，丁家小姐丁香不見了。?絕望的丁香失去沉香，跳崖自殺。哮天犬飛身而來，接住了丁香。?哮天犬忽然抱著丁香落在沉香面前，它無路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，而后將丁香推到沉香的懷中，奪路而逃。丁香的魂魄被黑白無常鎖住，沉香不顧一切救出了丁香，又將太上老君的仙丹塞進(jìn)她的口中。
丁香還陽了，忽然變得力大無比，讓沉香促不及防。?沉香決定和丁香成親，他決心不再給自己留退路了。他們來到千狐洞，向小玉表明了心跡。父債子還，沉香希望小玉不要傷害他的母親，要報仇，就在他的身上報。躲在暗處的小玉，黯然神傷。?成親的日子里，身著新娘裝的丁香美麗無比，而在沉香的眼里，她卻時時變成小玉。?小玉心里放不下沉香，決定去親眼看著他和別人成親，好讓自己從此死心。誰知沉香一見小玉就身不由主地追了上去，可小玉決然地對他說，此時，是我們做朋友的最后一刻，再見面，就是不共戴天的仇人了。小玉轉(zhuǎn)身離去，沉香忽然覺悟到小玉去了哪里，他追了上去。?看到沉香對小玉的一片癡情，丁香瘋了，時而清楚，時而糊涂。小玉出現(xiàn)在三圣母的洞口，緩緩抽出劍，指向三圣母。及時趕到的沉香擋住了她。沉香告訴小玉，在我救出我娘之后，我這條命就是你的，隨便你什么時候來取。?天庭里，為了牛魔王的事情正亂成一鍋粥。
王母包庇二郎神，她要將牛魔王打入天牢。紅孩兒大怒，欲噴火焰大燒靈霄寶殿。眾人從靈霄寶殿救出牛魔王，二郎神在后緊追不放。?眾神乘機圍住二郎神，大打出手。二郎神念動咒語，舉起寶蓮燈。所有人都被寶蓮燈擊退。凡人丁香忽然揮拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中無影無蹤了。?玉帝答應(yīng)哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母。?二郎神的寶蓮燈沒有了燈油，熄滅了。他決定再次去找小玉。?王母送給二郎神一副虛迷幻境畫卷，讓他將沉香騙進(jìn)虛迷幻境里，除掉。?小玉變作飛蛾潛入真君殿，偷走了寶蓮燈和虛迷幻境畫卷。一個神秘女人的聲音，響起在二郎神的耳畔。她告訴二郎神，是小玉拿走了這些東西。?王母發(fā)現(xiàn)丟了寶物，焦急不安，她向二郎神下令：只要有人敢試幻境，他就一定會被吸進(jìn)去，而我立刻就能感應(yīng)到，知道畫卷的下落。
小玉變作孫悟空來找豬八戒打聽沉香的下落，梅山老六引開了豬八戒和變成孫悟空的小玉，梅山兄弟撲向劉彥昌和丁香。丁香為保護劉彥昌而與之苦戰(zhàn)，梅山老大借機放走了劉彥昌，自己也準(zhǔn)備離開二郎神和眾兄弟。?丁香一人居然打敗了梅山兄弟。二郎神變出沉香和小玉在丁香的面前緊緊擁抱，并用語言進(jìn)行挑逗，丁香又氣又恨，她又瘋了。乘丁香神智混亂之機，二郎神在她的體內(nèi)注入了一道神力和他的思想，控制了丁香。?沉香信心百倍地來破牛魔王父子布下的陣，以救關(guān)在積雷山上的百花仙子。?這時孫悟空上了小玉的當(dāng)，被虛迷幻境的漩渦吸了進(jìn)去。王母感應(yīng)到虛迷幻境的去處，派楊戩馬上去峨嵋山取回虛迷幻境。虛迷幻境里，孫悟空由于已成佛，大徹大悟，毫無欲望，他從虛迷幻境的門里被漩渦漩了出來。?小玉失望之極，不幸又被二郎神捉住。二郎神用小玉換回被孫悟空搶去的虛迷幻境。?半空中忽然飄下了那副虛迷幻境的畫，漩渦將沉香卷了進(jìn)去。
虛迷幻境中，沉香終于選擇放棄自己，這樣他才能成為一個好丈夫、好兒子、好朋友。他被一陣漩渦卷出了虛迷幻境。?小玉也做了最終的選擇，放棄報仇，也放棄沉香。然而被二郎神控制的丁香出其不意地擒住了小玉。?眾天兵天將圍住了二郎神，眼看沒有退路了，哮天犬忽然沖進(jìn)了人群，擋在了二郎神的面前。哮天犬道出二郎神是在執(zhí)行王母娘娘的命令，他愿意代主人一死。丁香將二郎神和哮天犬一拳打飛。?百花仙子和其他花仙子終于被救。?李靖等人請求玉帝赦免沉香的母親三圣母。但王母娘娘說沉香營救百花仙子乃是為了私下報恩。李靖又揭發(fā)二郎神暗助牛魔王，并拿出了虛迷幻境作為證據(jù)。王母娘娘頓時緊張起來。?王母先設(shè)計穩(wěn)住了眾天神，又悄悄喚來四大天王魔禮青、魔禮紅、魔禮海、魔禮壽，讓他們找到二郎神和哮天犬并就地處決！?二郎神和哮天犬被丁香打到人間，身受重傷，又累又餓，失去了法力，狼狽不堪，幾乎餓死。