正在走投無路之時，梅山老大趕來救了二郎神和哮天犬。?忽然一陣琵琶聲傳了進來，是魔禮紅的碧玉琵琶，四大天王來了。二郎神明白，看來王母要殺他滅口了。沒有法力，二郎神和哮天犬無法抵御四大天王的神功。幸虧沉香趕來救護失去法力的二郎神和哮天犬。他和丁香、梅山老大一起趕跑了四大天王。?為躲避四大天王，二郎神和哮天犬躲進千狐洞。卻發(fā)現(xiàn)小玉正雙手雙腳被捆著，縮在床上。寶蓮燈又回到二郎神手中。?蟠桃盛會熱鬧非常。托塔李天王和哪吒三太子“押”著沉香來到玉帝和王母面前。玉帝讓沉香說說赦免他母親的理由。沉香慷慨陳詞。?玉帝被說服，同意讓他們一家三口團聚。但王母不同意，她認為赦免了三圣母之后，若再有人動了凡心，就不好處置了。沉香的行為實際是絲毫沒把天庭放在眼里。神仙的職責就是造福三界，戒除掉自己身上的不良欲望，這就是定下神仙不能動凡心的天條的原因。天庭為了三界的秩序也不能放三圣母。
沉香被王母娘娘問住，心中大怒，他撐斷繩子，手持斧子，朝玉帝和王母撲了過來。二郎神忽然帶領梅山兄弟出現(xiàn)，將玉帝和王母護在身后。天庭眾神將都加入混戰(zhàn)，亂成一鍋粥。小玉趕來救助沉香而被天王刺中負傷。沉香背起小玉，斧劈南天門，回到人間。?正當沉香要用僅有的一粒仙丹救助小玉時，哮天犬搶走了仙丹，送進自己口中，他恢復了全部法力。?沉香用自己的真氣維持著小玉的生命。自己又去闖兜率宮要仙丹。太上老君答應給他一粒仙丹，但救了人之后，必須要來到八卦爐中自焚。沉香毫不猶豫一口答應下來。?小玉寫下絕命書，受二郎神控制的丁香又出現(xiàn)在她面前。?二郎神藏起小玉，用寶蓮燈制服了孫悟空，囚于真君神殿密牢。他又讓老四和哮天犬變成玉帝和王母，騙沉香放棄神的法力，將他捉住。二郎神不忍親手殺了自己的外甥，沉香被交給太上老君，投入八卦爐中煉丹。?王母娘娘又賜給二郎神一個乾坤缽，讓他將其鎮(zhèn)在華山頂上，沒有她的命令，誰也無法再接近三圣母。
哪吒被罰面壁一千年，沉香被投入八卦爐。丁香悔恨萬分，她告訴八太子，她身體里還有一個人，就是二郎神，他可以控制自己的思想。小玉是她交給了二郎神，沉香是她害的。丁香又迷糊了，將八太子當作了沉香。?豬八戒來找孫悟空，可幾次都不見他的蹤影。?衣衫襤褸、蓬頭垢面、滿臉胡須、幾乎看不清本相的沉香要飯回到家中，劉彥昌從錢盒子里拿出了兩個銅錢準備施舍他，卻發(fā)現(xiàn)這竟是他的兒子沉香。?沉香心灰意冷，放棄了救母的想法。?二郎神帶領天兵天將征討積雷山。危機時刻鐵扇公主帶著芭蕉扇出現(xiàn)在戰(zhàn)場，扇走了天兵天將。?清醒過來的丁香和八太子來找二郎神算帳，卻怎是二郎神的對手？八太子為救丁香受了重傷，丁香細心救護著他。?劉彥昌忽然帶著沉香出了門，逼著他跟自己走。?走了三個月，劉彥昌帶沉香來到他曾經向孫悟空學藝的地方。劉彥昌告訴兒子，只要有恒心，沒有辦不到的事情。如果沒有了思想，再大的法力也不過是匹夫之勇而已。
又三年過去了，沉香重新練就了武功，思想上也更加成熟了。?沉香發(fā)現(xiàn)受盡折磨的孫悟空，怒不可遏。他背起孫悟空，拼命闖出密牢。二郎神感覺沉香的功力比以前更強了。王母娘娘下令，全力以赴，捉拿沉香。?二郎神用真氣幫小玉維持了生命，并使她練成了劈天神掌?，F(xiàn)在，她要出去報仇了。完全變成另外一個人的小玉走出了真君神殿。?豬八戒擒住哮天犬，將他關押在自己的廟中，帶著沉香和孫悟空去找南海觀音救治。?丁香和八太子決定去見三圣母，希望她能促成他們的姻緣。在華山，丁香和八太子突然見到了沉香。沉香還活著，這使丁香欣喜萬分，而八太子則失望地離開了他們。?梅山兄弟找到被四腳攛蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他們去南海找觀音菩薩治傷去了。哮天犬追蹤沉香來到南海，小玉也趕來找孫悟空報仇，幾路人馬都聚集在這里。孫悟空已經恢復了元氣，但還未蘇醒。觀音正在為他接通經脈和筋骨。豬八戒發(fā)威打跑了哮天犬。
豬八戒、沉香和丁香保護著觀音和孫悟空，與二郎神一伙和小玉拼死搏斗。終于，觀音菩薩大功告成，孫悟空得救了。?孫悟空蘇醒過來，他怒不可遏，一個筋斗翻了出去，要找二郎神算帳。沉香追了上去，他對孫悟空說，要鬧就鬧大的，決定先去找牛魔王幫忙。?沉香和孫悟空、丁香等人沖進靈霄寶殿，又沖進瑤池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬匆匆趕來護駕。二郎神又拿出了寶蓮燈，沉香和二郎神再次展開爭奪寶蓮燈的戰(zhàn)斗。戰(zhàn)斗打得天昏地暗，?小玉的身影忽然出現(xiàn)，她揮劍朝孫悟空而來。孫悟空忙舉棒和小玉戰(zhàn)了起來。玉帝大叫：太白金星，快去請西天如來佛祖——?請西天如來佛祖的太白金星回來了，他只帶來佛祖幾句莫名其妙的話。?王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不會在妖孽的威脅下答應你的條件！沉香憤怒之極。二郎神又舉起了寶蓮燈——?這時，觀音菩薩駕云而來。她與王母娘娘打賭：若沉香能將三圣母從華山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天規(guī)。否則沉香撤兵。
觀音告訴沉香，盤古開天時，曾留下一把神斧，若能找到那把神斧，劈開華山應該不是什么難事。救母的期限是三個月。?沉香等人走遍千山萬水，來到昆侖山，神斧就在這寒冰洞里，由三位法力無邊的上古大神看守著。?冰神一關是讓沉香融化一洞的冰雪。沉香閉目調息，但冰洞內越來越冷了。冰神指出，沉香要求修改天條只不過是要救出母親所選擇的途徑而已。要知道冰神，也叫冷漠之神。沉香終于明白，要靠博愛的心來融化人世間的冷漠。沉香過了第一關。冰雪融化后，冰洞中的一個冰人露出原形，竟然是小龍女！八太子要留在洞中陪伴姐姐。?第二關權神勸說沉香乘機奪取玉皇大帝的位置，用博愛來造福三界。沉香鄭重地考慮之后拒絕了，他認為這是讓他以博愛為幌子，達到想當玉皇大帝的目的。如果那樣做，必將導致三界內生靈涂炭。沉香又過了誘惑之神這一關。?最后一關，死神之關。若能過了這一關，神斧崖會自動打開?？简灒褪侨ゾ戎粋€被瘟疫感染了的村子。