在龍泉觀外面，兩個洋人手拿“圣經(jīng)”坐在攤位前，幾個本土教民忙著給群眾發(fā)傳單，宣傳洋教。他們稱中國民眾入洋教后，會受到耶穌和朝廷的雙重保護(hù)。
這時，兩個學(xué)生模樣的靑年人，大模大樣地走到洋教的攤位前。干練高挑的是男學(xué)生，清秀苗條的是女學(xué)生。男學(xué)生高聲向群眾喊話：“鄉(xiāng)親們，洋人侵占我國領(lǐng)土，辱我姐妹，殺我同胞。洋教煽惑人心，想在文化和思想上奴役我們，大家不要上洋人的當(dāng)呀！中華文明有五千年的歷史，我們祖祖輩輩信的是儒、釋、道三教，千萬不要信洋教?！?p> 女學(xué)生站在一塊石頭上，將頭上短辮子向后一甩，動作干凈利落。她高聲喊話：“鄉(xiāng)親們，千山頭是儒、釋、道三教的圣地，不是洋人傳教的場所，不允許大毛子在這里招搖惑眾。我們中國人不信洋教，不入洋教！”
幾個正在填表準(zhǔn)備入洋教的鄉(xiāng)民，聽了學(xué)生的演講后，把入教表撕得粉碎，然后離開了。洋教士見了大怒，嘴里嘰里咕嚕罵個不停。
突然，從人群中飛出三枚鐵粒子，噗！噗！噗！朝那個教民的右手、左手和鼻梁打去，教民被鐵粒子擊中，鼻梁被打塌，血流滿面倒在地上。
原來，義和拳師趙光輝聽說龍泉觀外面，有洋人擺起“洋教”攤位，便急忙跑來準(zhǔn)備驅(qū)趕洋人。
趙光輝見教民公然侮辱女學(xué)生，急忙發(fā)出三枚鐵粒子將其打翻。接著，又聽到三聲響，噗！噗！噗！三枚鐵粒子朝抓男學(xué)生那個教民飛去，那人應(yīng)聲倒地。
趙光輝向圍觀群眾大聲喊話：“同胞們，我們的首領(lǐng)趙三多是天神下凡，他帶領(lǐng)義和拳數(shù)萬人，專門與洋人和洋教作對。同胞們，趕快行動起來，跟著首領(lǐng)趙三多，驅(qū)除侵略者，趕走西洋傳教士，還我大好河山！”
這時，一個洋傳教士沖到趙光輝面前，揮拳左右開弓，朝趙光輝頭部和胸部打去。這個傳教士曾拜泰國著名拳師習(xí)練過泰拳，出手非常迅猛，招招索命。趙光輝用梅花拳與其對戰(zhàn)，雙方你來我往，戰(zhàn)了十余合。
傳教士見久戰(zhàn)不勝，心中焦急，向趙光輝胯下猛踢一腿，欲一招制敵。趙光輝瞧出對方破綻，用手迅速接過對方踢來的腿，順勢轉(zhuǎn)身摔出去，傳教士被重重地摔倒在地上。
傳教士吃力地站起來，用更加兇狠的招式，欲奪取對方性命，趙光輝急用八卦掌應(yīng)對。突然，趙光輝繞到傳教士身后，看準(zhǔn)對方“腎俞穴”，用二指點戳穴位，傳教士感覺背上一震，立即癱倒在地上。這個“腎俞穴”是腰背部八大死穴之一，被點中后不死也會截癱。
另一個傳教士急忙抽劍出鞘，舞個劍花，朝趙光輝刺來。趙光輝赤手空拳，迅速躲閃，傳教士越刺越兇。眼見趙光輝處于下風(fēng)，同伴叫一聲大哥接刀，一把大鋼刀的刀柄朝前，向趙光輝飛來。
趙光輝伸手接過大刀，頓時來了精神，把刀舞的呼呼作響。兩人刀來劍去，劍去刀來，過了十幾招不分勝敗。
那傳教士殺紅了眼，耍個花招，朝趙光輝頭上虛晃一劍，待趙光輝刀向上擋時，劍身突然轉(zhuǎn)向下腹刺去。趙光輝看得真切，刀柄急速下落，擊中傳教士手臂。與此同時，突起右腳，將傳教士踢飛出去，頭正好闖在一棵樹上。傳教士頭破血流，身子歪躺在樹下動憚不得。
兩個學(xué)生高聲喝彩：“打得好，打得妙，中國功夫天下無敵！”
這時，突然一群軍人騎著馬，篤篤篤，從山下疾馳上山。前面一人高呼：“快，快，別讓狗日的窮鬼們跑了?！?p> 馬隊跑近了，人們看清是張金彪帶了一百多個清軍，殺氣騰騰地沖上山來。
原來張金彪被打后，又氣又惱，跑到縣衙里告狀，說千山頭廟會有人要造反?？h太爺急忙點起一百多個官兵，由張金彪帶隊，騎快馬向千山頭奔來。
眾軍士在玄真觀的前坪下馬，張金彪大叫：“賣煎餅?zāi)切∽幽?？還有那個叫花子到哪里去了？”當(dāng)?shù)孛癖妼俦孤曒d道，無人愿意搭理他們。
一個本地教民跑到張金彪面前，告訴他王二五和李叫花跑了，龍泉觀那邊義和拳師還打傷了兩個傳教士。
張金彪本是教民，帶著官兵快步跑到龍泉觀，見兩個洋傳教士躺在地上，忙過去扶起來。洋人指著趙光輝和兩個學(xué)生喊道：“這幾個人打傷了我們，他們侮辱傳教士，要聚眾謀反，快抓住他們！”
兩個官兵上前抓住學(xué)生，其余官兵撲向趙光輝。劉自強等三個拳師見官兵圍攻趙大哥，一起沖上去，與官兵對打起來。
這時，煎餅哥王二五手持搟面杖，斜刺里沖上來助陣。他用搟面杖一頓狂掃，接連打翻十幾個官兵。
張金彪見到王二五，真是仇人見面，分外眼紅，叫上十幾名官兵一起圍攻燒餅哥。王二五使出燒餅神拳功夫，力敵眾官兵。張金彪原是他手下敗將，王二五并不在意他。
張金彪瞅個機(jī)會，撲上去一把將王二五抱住，王二五一掌劈下去，把張金彪打翻在地，自己腿上卻被軍士砍中一刀。危急關(guān)頭，李叫花舞鐵拐沖過來，將幾個襲擊王二五的官兵打翻。
兩個常在一起做生意的小販，見王二五受了傷，沖上來將燒餅哥抬走了。
一個拳師在打斗中不慎跌倒，身上受了重傷。趙光輝搶過去救同伴，大腿被一個軍士砍中，血流如注。趙光輝一手護(hù)住傷口，一手揮刀應(yīng)戰(zhàn)，招呼同伴且戰(zhàn)且退，形勢十分危急。
鐵拐李叫花突然沖上來，跑到趙光輝前面擋住官兵，使出打狗棍法，朝官兵劈打，刺挑，接連打倒七八個人，逼得眾官兵連退數(shù)步。
劉自強護(hù)住趙光輝，趁機(jī)逃進(jìn)龍泉觀內(nèi)躲避。
這時，張金彪帶眾官兵一起沖過來，將叫花子圍在中間。張金彪高叫：“兄弟們，殺死叫花子，重重有賞！”眾官兵舉起武器，齊聲喊：“殺——！”
李叫花心想，王二五和義和拳師都撤走了，我也不跟他們玩了，便用鐵拐打倒十幾個官兵，然后縱身向上，躍上兩丈多高的龍泉觀樓頂，腳踏青瓦，嘩啦啦，飛快溜走了。
這時，幾個教民從廟里找到了那兩個學(xué)生，拉到洋人面前，強迫向洋人下跪認(rèn)錯，男女學(xué)生堅決不肯。
癱在地上那個洋人高喊：“這妞不老實，剝了她的衣服，看她跪不跪！”
男學(xué)生聽洋人高喊侮辱女同學(xué)，肺都?xì)庹耍疵鼟暝獩_過去救她。
另一個洋人已包扎好了傷口，沖到男學(xué)生面前，啪啪兩耳光，男學(xué)生頓時口鼻流血，眼冒金星。
洋人轉(zhuǎn)過身來，右手抓住女學(xué)生的頭發(fā)，淫蕩地嬉笑幾聲。然后伸左手在女孩臉頰左右兩邊摸一下，大手順著下巴滑下來，準(zhǔn)備撕開她的衣襟。
突然，“咚”的一聲響，一個青年道士從天而降，正好跳到洋人面前。他左手一把抓住洋人耍流氓的手腕，右手一拳打在洋人的胸脯上。洋人搖晃了幾下，栽倒在地上。
原來，這個道士正是智涵。他聽說龍泉觀有洋人在打罵學(xué)生，忙跑過去看。見到洋人正在侮辱女學(xué)生，他怒不可遏，迅速出手打倒洋人。
智涵左手挾起女學(xué)生，右手挾起男學(xué)生，一個縱身跳出圈子，連跑帶跳進(jìn)了玄真觀大門，把二個學(xué)生交給觀內(nèi)道友護(hù)住。
張金彪見小道士打倒洋人，又搶走了學(xué)生，怒不可遏。他指揮官兵，跟蹤追到玄真觀，欲進(jìn)門抓人。智涵見門前有一根園木頭，那是修建學(xué)堂剩下的木料，長約一丈五尺，碗口粗細(xì)。智涵將園木頭一把抓在手里，威風(fēng)凜凜地站在大門前，將木棍舞得呼呼作響。
十幾個膽大的官兵揮刀沖上來，被智涵左右橫掃，全被木棍打翻。其余官兵大驚失色，趕緊抱頭鼠竄。
這時正是申牌時分，天空突然下起了大雨，把趕廟會的人“刷”下山去了，張金彪帶領(lǐng)官兵冒雨回到縣城。